智利最大零售商计划在七年后重返债券市场 - 彭博社
Maria Elena Vizcaino, Vinicius Andrade
智利最大的零售集团Cencosud SA聘请银行进行了其首次进军国际债券市场的举措,据知情人士透露。
据知情人士透露,该公司的高管将于周一开始与债务投资者通话,他们要求不透露身份,因为他们未获授权谈论此事。他们补充说,Cencosud可能发行一只为期七年的美元债券。
该零售商正在评估依赖于市场条件的再融资替代方案,该公司的发言人表示,没有透露详细信息。
新任首席执行官Rodrigo Larrain将参加一些通话,据知情人士透露。他在三月上任,接替了前任Matias Videla,后者因在公司持股时使用内幕信息而被智利监管机构罚款辞职。他此后已上诉该罚款。
美银证券、摩根大通和桑坦德已被授权进行这笔交易。
总部位于圣地亚哥的零售商发布了首季超出预期的收入,阿根廷市场表现疲弱,但智利、巴西和美国的销售抵消了这一情况。
该公司在2017年发行了10年期债券,总额为10亿美元。根据Trace数据,这些债券周五上涨了1.3美分,以97.9美分的价格交易。
根据彭博社编制的数据,Cencosud到2027年到期的美元债券自年初以来已为投资者带来了1.96%的回报。这与新兴市场美元债券的一个指标大致相当。
一周以来,大型科技股的下跌扩大到周四包括规模较小的公司和金融股,经济疲软的迹象压倒了对降息乐观情绪。
标普500指数中几乎每个主要行业都下跌,美国股市基准指数下跌近1%。今年推动该指数创下近40个历史新高的涨势引发了对回调或至少整固的预期。在短短几天内,一系列公司的股价飙升,表现优于牛市领头羊——大型科技股,这些呼声在此之后有所增加。