Ozempic制造商诺和诺德出售50亿美元债券以资助交易 - 彭博社

奥泽姆皮克注射笔在传送带上移动。摄影师：卡斯滕·斯内伊比尔格/彭博社诺和诺德预计Wegovy的销售将增长超过80%，Ozempic的收入将增加34%。

摄影师：谢尔盖·加蓬/盖蒂图片社诺和诺德A/S正在出售46.5亿欧元（50亿美元）的债券，以资助其扩大畅销药物生产的计划，吸引了投资者对其两年多以来首次债务发行的高度需求。

此次销售是诺和诺德自成为欧洲最有价值公司以来的首次流行文化现象，这是由于对其糖尿病治疗药物Ozempic和肥胖药物Wegovy的过度需求所引发的。收益将帮助这家丹麦制药巨头为其110亿美元收购Catalent Inc.的工厂提供资金，诺和诺德的一位发言人通过电子邮件表示。

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这家制药公司周二推销以欧元计价的债券，进行四部分债务发行，期限从两年到十年不等，通过其在荷兰的金融子公司进行，知情人士透露。

高投资者需求使得利差下降了大约30个基点，低于最初的价格目标。最新的更新显示，此次发行吸引了超过102亿欧元的投资者出价。

由于Ozempic和Wegovy因其减肥效果而日益受到欢迎，诺和诺德本月早些时候提高了其2024年的预测，称销售额可能激增多达27%。该公司正在大力投资以扩展其制造能力，并在今年早些时候宣布计划收购三个最初由Catalent拥有的地点，预计交易将在今年年底前完成。

法国巴黎银行、德意志银行、汇丰控股和ING集团是此次交易的全球协调人，活跃的账簿管理人包括美国银行、丹麦银行、摩根士丹利、北欧银行和瑞典斯堪的纳维亚银行。

诺和诺德可能会在下周报告时跟随制药同行提高指导，作为欧洲最有价值的公司，急于跟上对其减肥疗法Wegovy的巨大需求。

即使它设法挤出一些额外的生产能力，Novo已经朝着其预测销售和收益范围的上限前进，因此，根据Sydbank的分析师，升级很可能在即。