KKR和Apollo主导10亿美元私人贷款用于ASC再融资 - 彭博社
Carmen Arroyo, Ellen Schneider, John Sage
KKR & Co. 和 Apollo Global Management Inc. 正在向私募股权拥有的 ASC Engineered Solutions 提供超过 10 亿美元的直接贷款,击败了华尔街银行,消息人士透露。
该债务的定价为比担保隔夜融资利率高出 5 个百分点,消息人士表示,他们要求匿名,因为他们没有被授权公开发言。这笔现金将用于再融资该公司在 2019 年借入的由 JPMorgan Chase & Co. 安排的联合债务。
随着全球信贷市场的反弹,私募信贷公司与银行之间为公司提供融资的竞争加剧,交易应运而生。ASC 还考虑了来自 JPMorgan 的出价,但最终选择了直接贷款方。新交易的争夺使得通过私募信贷借款的成本在最近几个月创下了历史低点,因为公司争相寻找投资机会。
ASC 的私募股权所有者 Tailwind Capital 聘请 Evercore Inc. 协助融资。
KKR、Apollo 和 Tailwind 的代表拒绝发表评论。ASC 的发言人未回应寻求评论的请求。
ASC 拥有一笔 7.4 亿美元的第一留置权 定期贷款,到期时间为 2026 年,以及一笔 1 亿美元的 第二留置权定期贷款,两者的加权平均利息成本约为基准利率的 5.5 个百分点,数据由彭博社汇编。该公司还有一笔 2.5 亿美元 的循环信贷额度。
Tailwind 使用2019年的贷款购买了 Anvil International,随后合并了 Smith Cooper International,最终创建了 ASC。
位于伊利诺伊州奥克布鲁克的 ASC 提供管道连接系统、消防保护和制造产品及支持系统。2 月份,它收购了管道组件制造商 Ward Manufacturing。
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