数字房地产公司15亿美元交易加入美国股票销售潮 - 彭博社
Bailey Lipschultz
数据中心房地产投资信托数字房地产信托公司出售了15亿美元的股票,这是自3月以来美国上市公司最大的新股出售,随着美国企业和许多最大投资者恢复第一季度设定的快速步伐。
根据彭博社汇编的数据,2024年头三个月,企业和股东通过新股和现有股票的销售筹集了近460亿美元,不包括首次公开募股。这是自2021年第三季度以来最繁忙的时期,随着财报季的暂停即将结束,观察人士预计将会有更多交易遵循这一模式。
“后续和大宗交易市场非常健康,我们预计随着财报的发布,这种情况将继续,” BNP Paribas SA的美洲股本资本市场负责人埃文·赖利说。“你会看到公司走出禁售期,因此二级市场活动将占据近期日历的大部分。”
2024年美国上市公司股票销售反弹
大宗交易和后续交易在2021年第一季度创下最佳季度记录
来源:彭博社
注:2024年第二季度数据截至5月8日
截至目前,今年通过美国新股和现有股票的销售筹集了大约520亿美元,预计将恢复到疫情前约1500亿美元的水平。
这一增长与股本资本市场活动的整体增强相结合,包括美国IPO市场的交易量与2023年同期相比增长了约65%,根据彭博社汇编的数据。由于在像维京控股有限公司的18亿美元IPO等大规模交易后,公司首次亮相的日历处于观望状态,银行家们预计后续股票销售、大宗交易和可转换债务将在未来几周占据活动的主要部分。
公司通过出售新股来吸引投资者,以便用急需的现金增强其资产负债表,而长期持有者可以利用反弹出售股份。
股票的最佳日
数字房地产在出售前一年内,其股票上涨近50%。上周的季度业绩推动该股票迎来了约六个月以来的最佳表现,为约1050万新股的出售奠定了基础。
该交易发生在四月通常的低迷期之后,这是一个由于季度业绩限制而导致的股票销售安静期。彭博社的数据表明,上市公司在这个月仅筹集了46.4亿美元。
数字房地产是今年美国第二大公开上市公司新股销售,仅次于人工智能股票宠儿超微计算机公司,后者在12个月内股价飙升近1000%后筹集了17.5亿美元。
已经上市公司的最大交易主要是投资者出售大量现有股票,其中JAB控股公司出售了一大块Keurig Dr Pepper Inc.的股票,净得29亿美元,而Borse Dubai Ltd.在三月以18亿美元的出售削减了其在纳斯达克公司的股份。
Nvidia公司在开发两款新型先进芯片时遇到工程障碍,延缓了一些旨在巩固其在人工智能计算市场领先地位的产品发布。
这些延迟影响了公司备受期待的Blackwell阵容,Nvidia在三月宣布了这一消息,知情人士表示。该芯片的一个版本——被称为AI加速器——正在重新设计,以更好地与为早期芯片Hopper H100设计的数据中心基础设施配合。