Carolina Herrera和Paco Rabanne的控制者在西班牙完成OPI - 彭博报道
Swetha Gopinath, Lisa Pham
西班牙家族普伊格(Puig)完成了Puig Brands SA的首次公开募股,该公司控制着Carolina Herrera和Paco Rabanne等品牌。图片:Magda Gibelli/Bloomberg
南卡罗来纳州共和党参议员蒂姆·斯科特(Tim Scott)中间,在一月份的新罕布什尔州拉科尼亚(Laconia)举行的竞选活动中与前美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)左边和北达科他州州长道格·伯格姆(Doug Burgum)右边一起发言。摄影师:Al Drago/Bloomberg西班牙美容和香水巨头Puig Brands SA及其创始家族在周五的首次公开募股中筹集了26亿欧元(28亿美元),这是今年欧洲最大的一笔。然而,股票在首个交易日表现平平。
股价比首次公开发行价24.50欧元高出4.1%,但在几分钟内大部分涨幅消失。总部位于巴塞罗那的公司及其股东在发行价区间的最高端出售了1.065亿股,使其市值达到139亿欧元。
许多投资者正在关注Puig的首次公开募股,以寻找欧洲股市在经历了两年相对低迷后的走势线索。根据彭博社收集的数据,今年以来,欧洲企业在首次公开募股中筹集了约122亿美元,是2023年同期的两倍多。
鉴于 Puig 的首次公开募股价格过高,“其交易首日的表现并不令人信服”,Scope Markets 的市场首席分析师 Joshua Mahony 表示。“对于那些在一开始购买股票的人是否会带来价值,总会有疑问。”
Puig 在股市上的低迷开盘与今年在苏黎世的 Galderma Group AG 和阿姆斯特丹的 CVC Capital Partners Plc 的首次公开募股形成鲜明对比。然而,Mahony 表示,股票的初始波动可能并不反映市场的完整评估。
“首周的波动不一定会吓跑长期投资者,因为公司通常需要一段时间来适应,然后市场才会开始发现它们的真实价值,”他说。
Puig 拥有 Paco Rabanne、Carolina Herrera 和 Jean Paul Gaultier 等品牌。多年来,该公司已经向皮肤护理和化妆品领域进行了多元化扩张,最近还收购了英国品牌 Charlotte Tilbury。这种扩张帮助该公司在过去十年里将收入翻了一番多。
拥有 110 年历史的 Puig 皇室成员是首次公开募股中最大的个人赢家。家族第三代的两名成员在该集团工作,由 Marc Puig Guasch 领导,他是创始人的孙子兼首席执行官。他和他的表兄 Manuel Puig Rocha 是家族中唯一的两名董事会成员。
马克·普伊格·瓜斯在 5 月 3 日在巴塞罗那证券交易所举行的 Puig Brands SA 首次公开募股活动中。摄影师:Ángel García/Bloomberg通过其A类股票,普伊格家族将拥有超过90%的表决权,每股A类股票有五票,而B类股票只有一票,根据发行说明书。
该公司表示其打算利用这笔收入来重新融资最近的收购、偿还债务并进行未来投资。
彭博智库的看法:
普伊格已经加强了其品牌组合 — 拥有全球十大最负盛名的香水品牌中的两个(Paco Rabanne和Carolina Herrera) — 而首次公开募股将使其能够进行战略性收购,增强品牌未来价值。
- 安德烈亚·费迪南多·莱吉里和黛博拉·艾特肯
高盛和摩根大通共同主导了这次交易。美国银行、法国巴黎银行、CaixaBank和桑坦德银行也作为承销商参与了交易。这些股票在马德里证券交易所以PUIG为代码进行交易。
原文链接: 普伊格在今年欧洲最大的IPO之后出现早期涨幅 (1)
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