Hillhouse据称正在考虑为家电制造商在印度进行IPO - 彭博报道
Giulia Morpurgo, Antonio Vanuzzo
Pro-Gest SpA公司正在与债权人进行谈判,包括Carlyle Group Inc.和Cheyne Capital,随着这家意大利包装公司寻求管理迫在眉睫的债务到期和筹集新资金,谈判正在加剧。
据知情人士透露,一群持有价值2.5亿欧元(2.68亿美元)的公开评级垃圾债券,到期日为12月份的持有人签署了一项保密协议,这意味着他们不能再交易这些债券,通常预示着更深入的谈判。
一些知情人士表示,这家纸板和纸制品生产商的债务重组将需要得到公司私人和公开债券持有人的批准,尽管两个群体都在制定自己的提议,但一些知情人士表示,由于细节尚未公开,他们不愿透露身份。
Carlyle、Cheyne和Pro-Gest的发言人拒绝置评。
一些知情人士表示,Carlyle已持有约2亿欧元的私人债券,正在提供新的融资,并且也同意将现有债券的到期日延长至2025年之后。
一些人表示,公开债券持有人需要同意。他们还必须接受他们持有的债务的到期日延长,以及可能的减记。
备选计划
一些知情人士表示,持有公开债券的团体的一个备选方案,包括Cheyne Capital在内,是向他们注入新资金以资助公司的业务计划。
这可能涉及投资者提供足够的现金来偿还Carlyle的债务,这些人说。一旦私人债券问题解决,Cheyne和其他人可以将更多资产作为抵押品用于他们自己的债券,他们补充道。
Pro-Gest的债券目前被彭博汇编的定价约为欧元的42分。
该公司由Zago家族拥有,最近重新调整了其董事会。三月份,Sergio Iasi被任命为首席重组官。周二,该公司宣布其董事会将推迟批准其年度业绩,因为正在与债权人进行讨论。
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