JPY/USD：日元在几秒钟内激增1%，交易者对干预风险感到紧张-彭博社

亚洲股市下跌，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔淡化了进一步加息的可能性。日元在突然上涨后恢复跌势，暗示官方干预。

周四早盘，日元兑美元下跌了多达1%，此前周三晚间纽约市场突然飙升，使日元兑美元比当天最低点高出3%以上。

日本首席货币官员神田正人在此次波动后被问及是否进行了干预时表示没有什么可说的。美元指数周四下跌第二天，反映了美国收益率的下降。

曼氏投资管理的内森·图夫特表示：“这显然具有干预的特征。反复尝试肯定会向市场传递信息，虽然可能不会完全持续，但应该对防止进一步显著走软产生一定影响。”

日本和韩国的股市指数下跌，澳大利亚股市在标普500周三收盘下跌0.3%后基本持平。美国股市期货在亚洲交易中上涨，香港市场在假日后将重启，而中国内地市场仍然关闭。

美联储淡化了即将加息的可能性，为债券市场提供了一种缓解措施，并表示将以较慢的速度缩减其资产负债表，以缓解货币市场的压力。

“基本信息是削减已经被推迟了 — 而不是被搁置了，” Evercore 的 Krishna Guha 说。“相对于预期来说，这是一个非常谨慎的鹰派调整。”

在周三上涨后，亚洲的国债基本保持不变。掉期交易商增加了对 2024 年货币宽松政策的押注。有一段时间，市场正朝着今年美联储决策日的跨资产涨幅创下历史新高。澳大利亚和新西兰的收益率周四开盘较低，延续了周三国债的走势。

鲍威尔表示，美联储下一步不太可能是加息，称当局需要看到有说服力的证据表明政策并不够紧，无法将通胀带回央行的 2% 目标。

“杰伊·鲍威尔今天完美地找到了平衡点，” Lazard 资产管理的 Ronald Temple 说。“他没有上钩谈论加息。我相信 FOMC 的谨慎态度将随着通胀在今年逐渐消退而成为赢家。”

尽管美联储表示不打算很快降息，但官员们放缓资产负债表缩减的速度意味着债券收益率上行的压力将减小，Carson Group 的 Sonu Varghese 表示。

在周三公布的计划中，美联储表示将降低国债每月到期而不再投资的上限，从600亿美元降至250亿美元，同时将抵押贷款支持证券的上限保持在350亿美元不变。

在大宗商品方面，随着美国原油库存跃升至6月以来的最高水平，原油价格持续下跌，加剧了对需求的担忧。周三原油价格下跌3.6%，周四西德克萨斯中质原油价格在79美元左右。另外，黄金上涨，投资者对美联储鹰派信号感到安心。

摩根大通资产管理全球固定收益主管鲍勃·米歇尔和彭博观点专栏作家莫哈默德·埃尔-埃里安对美联储政策制定联邦公开市场委员会决定将基准联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的反应。埃尔-埃里安的观点属于个人观点。

本周重要事件：

• 欧元区标准普尔全球制造业采购经理人指数，周四
• 美国工厂订单、初请失业金、贸易，周四
• 苹果季度财报，周四
• 欧元区失业率，周五
• 美国失业率、非农就业人数、ISM服务业，周五
• 芝加哥联邦储备银行主席奥斯坦·古尔斯比讲话，周五

市场主要变动：

股市

• 标普500指数期货截至东京时间上午9:16上涨0.4%
• 恒生指数期货持平
• 日经指数下跌0.2%
• 澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.1%
• 欧洲斯托克50指数期货下跌1.2%

货币

• 彭博美元现货指数下跌0.3%
• 欧元兑美元汇率基本持平，为1.0714美元
• 日元兑美元汇率下跌0.8%，为155.87
• 离岸人民币兑美元汇率基本持平，为7.2396

加密货币

• 比特币上涨1.7%，创下4月22日以来最大涨幅
• 以太坊上涨1%，至2965.99美元

债券

• 10年期美国国债收益率基本持平，为4.63%
• 澳大利亚10年期债券收益率下降2个基点，至4.48%

大宗商品

• 西德克萨斯中质原油上涨0.4%，至79.28美元/桶
• 现货黄金上涨0.2%，至2324.73美元/盎司

本故事由彭博自动化系统协助生成。

纽约晚间，日元兑美元汇率大幅上涨超过3%，引发市场猜测日本当局在本周第二次干预以支撑日元，此前日元一直疲弱。

随着交易日最后阶段超过40亿美元的日元期货合约交易，日元兑美元汇率从157.58左右升至153.04。根据芝加哥商品交易所记录的成交量数据，这是自2月2日以来合约数量最多的一次。截至东京时间上午9:05，日元兑美元汇率在155.79左右交投，部分回吐了之前的涨幅。