Spinneys在迪拜的3.75亿美元IPO吸引了价值190亿美元的订单-彭博社
Julia Fioretti
迪拜的Spinneys超市。摄影师:Natalie Naccache/Bloomberg
由维京邮轮有限公司运营的豪华游轮维京阳光号从伦敦出发。
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高端超市连锁店Spinneys在迪拜的37.5亿美元首次公开募股中获得了约710亿迪拉姆(193亿美元)的订单,凸显了对阿联酋罕见的私营部门上市的强劲需求。
根据上周三的一份声明,除了基石股份之外,该发行价64倍超额认购。投资者在上周开盘后几分钟内就抢购了所有供应的股票,表明对该地区上市公司持续强劲的需求。
Spinneys 1961 Holding plc背后的家族企业Al Seer Group LLC以每股1.53迪拉姆的价格出售了9亿股,这是营销范围的最高价位。该公司的市值将约为55.1亿迪拉姆,其股票将于5月9日在迪拜上市。
对Spinneys的需求对于其他可能正在考虑在海湾国家进行IPO的私人公司来说是个好兆头。自2021年底以来,阿联酋已经见证了一波上市潮,但绝大多数是国有公司。
阿联酋最后一家家族拥有的公司Al Ansari Financial Services PJSC在去年上市,募集了2.1亿美元。其股价基本保持不变。
Spinneys吸引了富兰克林泰普顿作为基石投资者,这在阿联酋上市公司中相对罕见,通常锚定投资者是本地基金。2021年Fertiglobe plc在阿布扎比上市时吸引了新加坡政府投资公司和美国对冲基金经理Jeff Ubben。
富兰克林泰普顿和阿联酋国际投资公司LLC共同承诺认购Spinneys的IPO 2.75亿迪拉姆。
由Al Bwardy家族拥有的Spinneys于1961年开设了第一家商店,目前在阿联酋和阿曼经营75家超市,品牌包括Spinneys、Waitrose和Al Fair。该公司计划今年进军沙特阿拉伯,海湾地区最大的经济体。
阿联酋NBD Capital、美国银行和汇丰银行是Spinneys的IPO联席全球协调人,EFG Hermes是联席承销商。Rothschild & Co.是独立财务顾问。
Viking Holdings Ltd.将其首次公开发行价格定在营销范围的接近顶部,为豪华游轮运营商和两家投资者筹集了15.4亿美元。
Viking提供1100万股,出售股东以每股24美元出售约5300万股,该公司在一份声明中表示,这一价格与彭博新闻早前的报道一致。