阿布扎比枢纽航空公司阿提哈德将银行列入10亿美元IPO - 彭博报道
Olga Voitova
阿布扎比主权财富基金ADQ将跟随酋长国政府进入债券市场，发行其首笔美元债券。
知情人士称，ADQ完全由阿布扎比政府所有，可能发行面值为美元的基准规模的优先无担保债券，期限为五年和十年。该知情人士表示，今天还计划进行全球投资者电话会议，介绍首次发行。
此举发生在阿联酋首都阿布扎比自2021年以来一周前发行首笔欧元债券，筹集了50亿美元，成为今年新兴市场中最大的交易之一。酋长国拥有的公司在2023年底尚未偿还的债务约为1130亿美元，酋长国在最近的债券招股说明书中表示。
该公司表示，贡献了2023年阿布扎比非石油GDP的约22%，持有的资产包括阿联酋水电公司、阿联酋核能公司（ENEC）、阿提哈德航空公司和阿布扎比机场公司，以及其他农业、医疗保健和物流企业。
ADQ最近表示将探索在肯尼亚价值高达5亿美元的可能投资，并启动了一项价值1.8亿美元的技术基金，旨在利用阿曼数字经济的机遇。
花旗集团，法农信贷投资银行，第一阿布扎比银行股份有限公司，高盛国际，汇丰控股有限公司和渣打银行股份有限公司将担任全球协调人和联合主承销商。
阿布扎比枢纽航空公司阿提哈德航空股份有限公司已经向计划中的首次公开募股中增加了银行，根据知情人士透露，该募资额可能高达10亿美元。
阿布扎比商业银行股份有限公司，美国银行公司，法国巴黎银行和摩根士丹利已被选为潜在股份出售的联席主承销商，知情人士称，要求不透露身份，因为信息尚未公开。拥有阿提哈德的阿布扎比财富基金ADQ正计划在年底上市，知情人士称。