中国计划提振在香港上市的中国企业数量,但面临重大障碍-彭博社
Julia Fioretti
高端超市连锁店Spinneys的迪拜首次公开募股预计定价将达到价格区间的最高点,筹集13.8亿迪拉姆(3.75亿美元),显示出对阿联酋罕见的私营部门上市的强劲需求。
据彭博社看到的交易条款显示,股票发行预计定价为每股1.53迪拉姆,按照这个价格,认购簿已经大幅超额认购。最终价格定于5月1日宣布,股票预计将在一周后开始交易。
Spinneys 1961 Holding plc背后的家族Al Seer Group LLC以1.42迪拉姆的价格区间出售9亿股股份。投资者在上周认购簿开放几分钟后就抢购了所有股份,表明地区上市的需求持续强劲。
这种高需求对于其他可能正在考虑在海湾国家进行IPO的私人公司来说是个好兆头。自2021年底以来,阿联酋已经见证了一波上市潮,但绝大多数是国有公司,因为政府试图通过资助经济多元化和扩大资本市场来摆脱对石油的依赖。
Spinneys吸引了富兰克林邓普顿作为基石投资者,这在阿联酋上市中是另一个相对罕见的特点,那里的基石投资者通常是本地基金。Fertiglobe plc在2021年的阿布扎比上市吸引了新加坡的GIC Pte和美国对冲基金经理Jeff Ubben。
富兰克林富达和阿联酋国际投资公司共同承诺认购Spinneys的IPO 2.75 亿迪拉姆。
阿联酋最后一家家族企业上市的是货币兑换公司Al Ansari Financial Services PJSC,去年筹集了2.1 亿美元。其股价基本保持在发行价不变。
由Al Bwardy家族拥有,Spinneys于1961年开设了第一家商店,现在在阿联酋和阿曼经营75家超市,品牌包括Spinneys、Waitrose和Al Fair。该公司计划今年扩张到沙特阿拉伯,海湾地区最大的经济体。
阿联酋国民银行资本、美国银行和汇丰控股是Spinneys的IPO的联合全球协调人,而EFG Hermes是联合包销商。罗斯柴尔德公司是独立财务顾问。
中国承诺鼓励该国领先企业在香港上市,这有助于推动5万亿美元股市的罕见激增,但交易商们还不愿乐观。
在中国证券监管机构4月19日表示将支持香港首次公开募股后,恒生指数上周大约上涨了9%,创下2011年以来最大涨幅。交易所运营商香港交易及结算所是最大赢家之一,上涨了17%。