普伊格品牌将首次公开募股价格指导定为每股24.50欧元,处于价格范围的顶部-彭博社
Clara Hernanz Lizarraga
Paco Rabanne香水。摄影师:Igor Golovniov/SOPA Images/Getty Images西班牙美容和香水集团Puig Brands SA及其创始家族表示,公司首次公开募股的价格将位于价格范围的最高端,这是今年欧洲迄今为止规模最大的上市。
总部位于巴塞罗那的公司根据彭博社看到的条款设定了每股24.50欧元的价格指导,这将使公司的隐含市值达到139亿欧元(149亿美元)。这个价格与之前的22至24.5欧元的价格范围相比。预计这次首次公开募股将筹集高达26亿欧元。
Puig借助今年欧洲IPO市场的广泛复苏,继Galderma Group AG在瑞士进行23亿美元的首次公开募股和CVC Capital Partners Plc的21.5亿美元IPO之后,再次获得成功。根据彭博社编制的数据,该地区的公司今年迄今已筹集约86亿美元,是2023年同期的两倍多。
成立于1914年,Puig拥有Rabanne、Carolina Herrera和Jean Paul Gaultier等品牌。多年来,它已扩展到护肤品和化妆品领域,最近还收购了Charlotte Tilbury。
Puig由首席执行官、创始人孙子Marc Puig Guasch领导。Marc和他的表弟Manuel Puig Rocha是公司董事会上唯一的家庭成员,根据招股说明书。
首次公开募股(IPO)后,根据招股说明书显示,普伊格家族将通过他们的A类股持有超过90%的表决权,每股A类股有五票,而B类股只有一票。公司打算利用募集资金来偿还最近的收购、偿还债务并进行未来投资。
高盛集团和摩根大通公司领导这次IPO,而美国银行公司、法国巴黎银行、卡萨银行和桑坦德银行也参与了这笔交易。据条款规定,股票预计将于5月3日在马德里证券交易所以PUIG为代码开始交易。周一下午5点后收到的订单可能不会分配任何股份。
中国承诺鼓励该国领先企业在香港上市,这有助于推动5万亿美元股市的罕见激增,但交易商们并不准备乐观。
在中国证券监管机构于4月19日表示将支持香港的首次公开募股后,恒生指数上周大约上涨了9%,创下2011年以来最大涨幅。交易所运营商香港交易及结算所是最大的赢家之一,股价上涨了17%。