高盛和摩根士丹利为CVC的Multiversity准备10亿欧元 - 彭博报道

包括摩根士丹利和高盛集团在内的银行正在筹集近10亿欧元（11亿美元）的债务融资，这将使收购公司CVC资本合伙人能够继续持有其大学投资之一的Multiversity，知情人士称。

这桥接贷款将支持CVC将这家意大利大学集团转入所谓的续存基金的计划。续存基金是投资公司用来管理其投资组合公司的工具之一，通过允许赞助商将通过旧基金购买的资产转入新的实体。这一过程使投资者能够将资产持有时间延长超过典型的投资周期，或者套现他们的股份。

债务筹集的其他承销商包括美国银行，德意志银行，CVC资本市场，联合信贷，法国巴黎银行和农业信贷，知情人士称，要求不透露身份，因为细节属私密。据一位知情人士称，预计将进行高收益债券发行。

该公司目前拥有截至2028年10月到期的7.65亿欧元高收益债券。

代表CVC、摩根士丹利、美国银行、法国巴黎银行和联合信贷的代表拒绝置评，而高盛、德意志银行和农业信贷的代表则未立即回复置评请求。

CVC最初通过其CVC Capital Partners VII基金于2019年投资于Multiversity，并在两年后收购了这家意大利在线高等教育提供商。

现在计划将业务从CVC Capital Partners VII转移到新的延续基金中，预计CVC Capital Partners VIII也将成为投资者，根据4月16日的声明。据Bloomberg此前报道，该基金将被构建为单一资产车辆。

私募股权公司在其声明中表示，自CVC最初投资以来，Multiversity表现出“令人印象深刻的业绩”，指出该业务能够开拓“未受到充分开发的意大利本科市场”。CVC还指出，延长合作关系将使其能够支持Multiversity的增长雄心，同时提供连续性和稳定性。

Lazard和摩根士丹利是CVC此次交易的财务顾问，该交易需获得惯例投资者批准。

英美矿业公司拒绝了BHP集团价值390亿美元的收购提议，称其严重低估了该公司。

根据拟议的全股份交易，英美公司将首先向其股东剥离南非铂金和铁矿公司的控股权，然后被BHP收购。BHP周四表示，该非约束性提议的每股总价值约为25.08英镑。