微软支持的Rubrik据说在首次公开募股中筹集了7.36亿美元 - 彭博报道
Katie Roof, Amy Or
Rubrik联合创始人兼首席执行官Bipul Sinhain在2018年接受彭博科技电视采访
摄影师:Michael Short/彭博社由微软公司支持的云和数据安全初创公司Cybersecurity公司Rubrik Inc.正在进行首次公开募股,募资额高于市场范围,据知情人士透露,筹集了7.36亿美元。
Rubrik以每股32美元的价格出售了2300万股,此前市场定价为每股28至31美元,该知情人士称,由于信息尚未公开,他要求不透露身份。
按照其提交给美国证券交易委员会的文件中列出的流通股计算,以这个价格计算,Rubrik的市值将达到56亿美元。包括股票期权和受限股份单位,公司的全面摊薄估值将接近66亿美元。
Rubrik的发行获得了大约20倍于可用股份数量的订单,据彭博社早些时候报道,该公司正在考虑以每股34美元的价格出售。Rubrik的代表拒绝置评。IPO价格早些时候由CNBC报道。
Rubrik为其企业客户跨企业、云和软件即服务应用程序保护数据,是过去两年中仅有的第二家规模可观的美国企业软件初创公司IPO。Shopify Inc.支持的营销和数据自动化提供商Klaviyo Inc.在九月结束了这一干旱,募资6.59亿美元。
人工智能浪潮
该公司正在2024年科技公司首次公开募股的浪潮中蓬勃发展。它们包括 Reddit 公司,半导体设备制造商 Astera Labs 公司 和软件营销公司 Ibotta 公司,上周刚刚 上市。
对人工智能热潮的需求激发了对科技公司的乐观情绪,例如 Reddit 公司,其通过许可数据用于人工智能模型训练的收入推动了其价值达 8.6 亿美元的首次公开募股成功。人工智能还促使像 Salesforce 公司 这样的行业巨头押注于新的 技术投资周期。这可能会使像 Rubrik 这样的公司受益,该公司尚未盈利,在软件行业的合同支出 下降。
阅读更多: SAP 因云服务备货增长创下自一月以来最大涨幅
Rubrik 成立于2013年,2016年推出了其第一个产品。据称现在拥有超过6100家客户,包括 高盛集团, 巴克莱银行 和 花旗集团。其客户包括政府和大学,以及一系列公司,如家得宝公司,百事公司,Illumina 公司,Fiserv 公司和国家橄榄球联盟的 丹佛野马队。
微软持股
据彭博新闻报道,微软在2021年向Rubrik进行了股权投资,使这家初创公司估值达到40亿美元。Rubrik的支持者还包括贝恩资本风投、光速创投、格雷洛克合伙人和科斯拉风投,迄今已筹集了11.8亿美元,据数据提供商PitchBook称。
通过与微软的联盟,Rubrik已承诺在未来最多10年内花费2.2亿美元用于使用Azure,微软的云计算平台。Rubrik将使用Azure进行其数据安全解决方案,并优先为其客户提供Azure的公共云功能,根据其文件。
根据其文件,截至1月31日结束的一年中,Rubrik录得3.54亿美元的净亏损,自由现金流为负2,450万美元,尽管其订阅年度重复收入增长了47%。
Rubrik可能能够依靠的一个优势是,IPO市场的繁荣可能有助于情绪。在2023年新上市公司的不确定环境中首次亮相,Klaviyo 大部分时间都在低于其发行价。相比之下,Rubrik将在美国IPO市场普遍反弹的背景下开始交易。
根据彭博编制的数据,今年以来,公司在美国交易所筹集了超过122亿美元,是2023年同期的两倍多。今年已完成了两打超过1亿美元的发行,涵盖了从体育用品到安全测试等各个领域。
Rubrik的发行由高盛、巴克莱、花旗和富国银行领导。公司股票预计将于周四在纽约证券交易所以RBRK为代码开始交易。
| 阅读更多关于不断增长的美国IPO市场复苏 |
|---|
| 沃尔玛支持的Ibotta在577亿美元IPO后上涨17% |
| 华尔街银行领袖们赞扬IPO市场的复苏 |
| 美国IPO引擎看起来准备在第二季度加速前进 |
马克·扎克伯格要求投资者保持耐心。再次。
在Meta Platforms Inc.透露今年将花费的资金比预期多数十亿美元 —— 这主要是由对人工智能的投资推动 —— 公司首席执行官尽力安抚华尔街。支出预测,加上比预期更慢的销售增长,导致股价在延长交易中暴跌高达19%。