希腊新发行的30年期债券吸引了330亿欧元的订单,仅略低于纪录水平 - 彭博报道
Hannah Benjamin-Cook
雅典的希腊议会。
摄影师:马修·劳埃德/彭博社在央行开始降息之前,渴望获得收益的投资者为希腊的一项新30年债券投下了强劲的竞标。
据一位知情人士透露,主权债券30亿欧元(32亿美元)的联席发行截至6月2054年到期的债券订单总额达到330亿欧元,该知情人士要求匿名,因为这些信息属于私人信息。根据彭博社编制的数据,这一订单量仅略低于希腊于1月发行的100亿欧元10年期债券创下的350亿欧元订单记录。
投资者纷纷涌入长期债券市场,以利用相对于其他更安全的证券(如德国国债)的丰厚收益。根据彭博社的计算,德国基准30年期国债的当前收益率约为2.67%,而根据修订后的定价指导,希腊今天的发行可能会支付约4.2%的收益率。
预计欧洲央行将成为首批开始降息的主要央行,首次降息可能会在6月进行。理事会成员弗朗索瓦·维勒罗伊·德·加尔豪已经倡导在中东冲突后的油价不确定性之际,主张在6月进行降息,并警告不要延迟。
希腊在去年自2010年以来首次恢复投资级别地位后,正在利用市场的积极势头,当时它的长达十年的债务危机开始。标普全球评级公司上调了希腊的展望,从稳定变为正面。周五,它提到了政府严格的财政政策可以帮助债务进一步下降,以及预计增长率将继续超越同行。
周三的债务销售使希腊接近实现其100亿欧元的年度融资目标。
法国巴黎银行、美国银行公司、德意志银行、高盛集团、摩根大通公司和比雷埃夫斯银行正在安排这次发行,预计将在周三晚些时候定价。
花旗集团首次近十年来在加元债券市场发行了大额债券,因为美国银行在发布财报后寻求多样化融资。
据知情人士透露,该银行发行了10亿加元(7.3亿美元)的固定-浮动利率票据,期限为四年,三年后可赎回。该交易的收益率比加拿大基准利率高出1.07个百分点,此前的初步讨论范围在1.07-1.10个百分点之间,这些知情人士表示,由于未获授权发言,他们不愿透露身份。