智利国有银行国家银行聘请银行进行潜在美元AT1债券发行 - 彭博社

智利第二大零售集团Falabella SA预计今年将关闭更多“重大”资产销售，以筹集8.5亿至10亿美元，帮助改善其信贷指标，首席执行官Alejandro González表示。

总部位于圣地亚哥的零售商本月宣布，已达成协议将其在购物中心所有者Falabella Peru的股份出售给由Falabella控制的独立公司Plaza SA。Plaza，更常被称为Mallplaza，同意通过出售新股筹集多达3亿美元以购买这部分股份。

“Plaza交易是第一笔具体的销售交易，虽然已经有一些较小的资产销售，但我们正在与银行合作，今年应该完成几笔重大交易，” González在公司年度股东大会后告诉圣地亚哥的记者。他没有提供待售资产的详细信息。

资产销售与成本削减以及收入和盈利能力指标的恢复相结合，应该能够让Falabella改善其信贷指标。

“投资级评级将是回到我们历史业绩的结果，这就是我们正在努力的目标，” González说。

在年度股东大会上，主席Enrique Ostale在准备好的讲话中表示，公司正在努力尽快恢复投资级评级，并且公司拥有舒适的偿付能力和现金头寸。

冈萨雷斯表示，信用评级公司告诉公司应该将净债务与息税折旧及摊销前利润（Ebitda）的比率定为约4倍。

“我们有信心能够在年底接近这个比率，”他说，并补充说，该比率目前接近6.5倍，曾在8.6倍达到峰值。

这家零售商在拉丁美洲七个国家经营百货商店、家居装修店和超市。近年来，为扩大在线业务并与亚马逊公司和MercadoLibre公司等巨头竞争进行了大量投资，但未能取得积极成果。加上该地区普遍经济放缓，损害了其资产负债表，导致去年失去了投资级评级。

在标普全球评级公司和惠誉评级公司将Fallabella的信用评级下调为垃圾级之后，Fallabella的债券在11月大幅下跌，原因是Falabella的杠杆指标恶化以及其债务减少计划存在风险。降级。

随后，曾主导电子商务增长的首席执行官加斯顿·博塔齐尼（Gaston Bottazzinni）于2018年通过收购墨西哥市场平台Linio等交易辞职，并于1月被冈萨雷斯接替。

Falabella可能正在重获投资者对其前景的信任。自10月底以来，该零售商的股价上涨了40%，其第四季度收益超过了预期。根据彭博社编制的数据，今年第一季度，Fallabella到2032年到期的美元债券回报率为正6.9%，在所有智利公司美元债券发行人中名列前茅。

Falabella计划在五月披露第一季度的业绩。

“2023年是一个复杂的一年，在我们的三个主要市场中存在经济和政治挑战，”Ostale告诉记者。“这促使我们更加努力地纠正需要纠正的问题。”

智利国家银行已经聘请银行安排投资者电话会议，以潜在出售额外一级美元债券，知情人士称。

智利国家银行，这家南美国家的国有银行，聘请了法国巴黎银行，汇丰控股有限公司，摩根大通公司，美国银行公司，花旗集团，法国农业信贷投资银行和高盛安排了一系列虚拟投资者会议，从周二开始，知情人士称，他们要求不透露身份，因为他们没有被授权谈论此事。