摩洛哥肥料巨头OCP考虑债券销售,化学部门IPO - 彭博社
Souhail Karam
化肥。
摄影师:Akos Stiller/Bloomberg
Patrick Drahi摄影师:Daniel Pier/NurPhoto/Getty Images摩洛哥的国有磷酸盐巨头正在筹备债券发行,并有可能将其化学业务上市,以筹集数十亿美元用于减碳工作。
OCP SA计划通过债券发行和其化学部门的首次公开募股,在2027年之前筹集50亿至70亿美元,一位知情人士透露。该公司可能通过上市其OCP Nutricrops部门筹集数亿美元,该知情人士表示,不愿透露身份以讨论机密信息。
关于估值或时间尚未做出最终决定。OCP未回应置评请求。
政府拥有该公司超过90%的股份,该公司控制着世界上已知最大的磷酸盐矿床,是该国最珍贵的资产。该公司正在寻求资金,用于在未来三年内投资1300亿迪拉姆(123亿美元)——主要用于支持向碳中和过渡并结束其作为世界最大氨进口国的地位的项目。
该公司计划到2028年生产100万吨绿色氨,到2032年增至300万吨。本周,该公司启动了其融资计划,委托法国巴黎银行、花旗集团和摩根大通公司出售以美元计价的私人债券。
摩洛哥宣布计划减持国有实体的股份,以应对俄罗斯在乌克兰战争中引发的经济冲击。
总部位于卡萨布兰卡的OCP自2022年成立以来一直在评估其Nutricrops业务的上市计划。这些计划在该部门今年早些时候获得了30亿迪拉姆的肥料生产和营销资产,并且摩洛哥启动了国家绿色氢路线图后得到加速。
OCP表示,这一部门的剥离对于确保集团实现其雄心壮志至关重要。转移给Nutricrops的资产包括三家完全由OCP拥有的肥料厂以及其在另外两家与Koch Ag、Energy Solutions和当地机构投资者合资的企业中的权益。
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