花旗集团自2015年以来首次进行大宗交易，出售枫叶债券 - 彭博报道

花旗集团首次近十年来在加拿大元债市场发行了一笔大额债券，此举是美国银行在发布财报后寻求多元化融资的一部分。

据知情人士透露，该银行发行了10亿加元（7.3亿美元）的固定-浮动利率票据，期限为四年，三年后可赎回。根据知情人士的说法，该交易的收益率比加拿大基准利率高出1.07个百分点，此前初步讨论的范围在1.07-1.10个百分点之间。知情人士称，由于未获授权讨论此事，他们要求不透露身份。

据知情人士称，此次发行受到了来自48家买家超过两倍规模的订单。在定价前，发行中的浮动利率部分被取消。

花旗集团的发言人未回复置评请求。

根据彭博社编制的数据，这笔交易标志着花旗集团自2015年以来在加拿大的首次大规模公开发行。这笔6亿加元交易的票面利率为4.09%，将于明年到期。据彭博社编制的数据显示，该银行在2021年和2023年分别以小额发行加元计价债券。

此次交易发生在该银行报告出乎意料的收益超过一周之后。这是过去一周内第二笔来自美国大型银行的枫叶债券发行，继富国银行的12.5亿加元交易之后，后者吸引了超过两倍规模的订单。

两笔交易出现的时机正值许多加拿大公司，包括银行，前往海外出售债务，通常是为了更好的定价。这导致供应减少，投资者渴望部署资金。

这是一个不可抗拒的诱惑。把你的钱交给雷·达里奥的桥水联合公司和其他对冲基金的高管们说，我们将把它投入到一个长期稳赚不赔的策略中。但是，经过五年的低迷回报之后，许多将大笔资金投入风险平价基金（就是这样称呼它们）的机构投资者正在要求退还资金。

包括新墨西哥州、俄勒冈州和俄亥俄州的公共养老金在内的投资者已经撤出资金，估计这些基金的规模已经从三年前的峰值减少了约700亿美元。对于许多人来说，公司要求更多时间的请求——市场的下一个十年不太可能像过去那样——听起来空洞。