高盛本周在永续票据交易后推出新债券 - 彭博报道
Josyana Joshua, Samantha Stewart
高盛集团总部位于纽约。据说高盛正试图在周二出售了22.5亿美元的永续票据后筹集约40亿美元。
摄影师：Angus Mordant/Bloomberg
约翰·威廉姆斯在华盛顿特区参加塞马福尔世界经济峰会，日期为4月18日。
摄影师：Samuel Corum/Bloomberg高盛集团正在推出投资级债券，就在发行永续票据仅两天后，该银行正在吸引投资者。意外强劲的第一季度业绩。
据了解，周四，该银行正试图分两部分出售固定-浮动利率票据，最长期限为11年，10年后可赎回，据知情人士透露，该部分票据的收益率可能高出国债约1.5个百分点，该知情人士要求匿名，因为他们未获授权讨论此事。
摩根大通公司、摩根士丹利和富国银行本周共发行了212.5亿美元的投资级债券，占市场活动的大头。
高盛的交易可能预示着在经历了2023年平淡无奇之后，公司将恢复更加正常的债务发行速度，彭博智库高级银行分析师阿诺德·卡库达在一份备忘录中写道。
他说：“在2023年低于同行的不到100亿美元的高级债务销售可能会在今年正常化，接近200亿美元。” 这将消除“它在2023年以来与摩根士丹利之间享有的积极债券发行技术差异，后者是自2023年以来同行中最活跃的债务发行者之一。”
市民金融集团也在周四推出债务营销，这是自发布第一季度业绩以来首家加入债券狂欢的主要地区银行。 包括PNC金融服务集团，美国合众银行和KeyCorp在内的同行也披露了2024年初的业绩情况，为他们可能的债券发行做好了准备。
美国债券市场从年内最高收益水平的复苏在周四被一位美联储官员仅仅提到加息可能性的言论打断。
纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯 — 在回答有关中央银行恢复加息的问题时 — 说“这不是我的基本情况。” 但他也表示，“如果数据告诉我们，为了实现我们的目标，我们需要更高的利率，那么我们显然会这样做。” 威廉姆斯在华盛顿的一次会议上发表讲话。