马斯克访问印度,寻找Starlink和特斯拉的突破 - 彭博社
Caleb Mutua
LG Electronics Inc.正在发行以美元计价的债券,部分用于帮助这家韩国家电制造商筹集可持续倡议的资金,这是该公司首次发行此类债券。
据一位知情人士透露,该公司正在发行总额为8亿美元的两部分投资级债务交易,其中包括一笔标记债券。该交易中最长期限的部分是3亿美元的五年期可持续债券,定价为国债利率之上1.1个百分点,此前初步讨论定价为1.5个百分点左右。该知情人士称,由于细节属私密信息,不愿透露身份。
LG Electronics计划利用可持续债券的收益资助符合条件的绿色和社会项目,例如安装节能电子设备、绿色建筑以及为残障青年等社会弱势群体提供基本服务,这些信息可以在其于一月份发布的可持续金融框架中找到。
上周,银行开始向固定收益投资者推介这项交易。根据彭博社编制的数据,如果定价成功,这将是该公司在全球市场发行的首笔ESG标记债券。LG Electronics过去曾在本地市场筹集资金用于绿色倡议。
本月初,穆迪评级为拟议的优先无担保票据评定了Baa2级,这是其次高的高级评级。分析师Sean Hwang在一份报告中写道,LG Electronics的稳固信用概况、多元化产品组合以及“健康的杠杆”抵消了“来自激烈竞争和目前疲软的消费需求导致的适度盈利能力”。
全球各地的公司正急于在美国投资级债券市场出售各种债券,受到投资者强劲需求和相对紧缩的利差的推动。根据彭博社编制的数据,截至本周三,今年的发行总额达到了创纪录的5986亿美元。债务洪流正在推动全球绿色债券的繁荣。
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来源:彭博社
注:显示了来自政府和企业的绿色债券季度发行情况,涉及不同货币
成立于1958年,是LG Corp.的最大股东,LG Electronics计划扩大业务范围,包括电动汽车充电和数字健康等领域。这家总部位于韩国首尔的公司生产家用电器、电子产品和汽车零部件,截至6月30日,员工超过33,000人。
包括法国巴黎银行、花旗集团、汇丰控股和摩根大通在内的一组银行正在管理这次债券发行,该人士表示。
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莫迪也没有闲着,他在选举拉力活动中穿梭于各个邦,这是在全球最大的选票投放后的几天,他正在寻求第三个任期投票开始。寻求第三个任期。