挪威1.6万亿美元基金以6.3%的回报率落后基准-彭博社

行人走过纽约证券交易所。

摄影师：Michael Nagle/Bloomberg挪威1.6万亿美元的主权财富基金在第一季度未能达到其基准，延续了去年最后几个月的表现不佳。

挪威银行投资管理，管理挪威的化石财富，在周四的一份声明中表示，回报率为6.3%，即1100亿美元。这比去年最后一个季度的7.9%回报率有所下降。

财富基金季度回报

来源：挪威银行投资管理

该基金主要是指数跟踪基金，在股票上获得了9.1%的收益，而在固定收益投资上亏损了0.4%。在这一季度，由于房地产的“疲弱表现”，与基准相比少了0.1个百分点。

“今年的惊喜至少在第一季度是，这个牛市的延续，但同时利率再次上升，”副首席执行官特隆德·格兰德在彭博电视采访中表示。他说，投资者将关注即将到来的季度收益季以及收益是否“符合预期”。

全球股市在今年前三个月跨行业上涨，除了房地产，但持续的价格压力最近几周一直在拖累市场。NBIM首席执行官尼古拉·坦根上周告诉彭博，从上涨的商品成本到工资增加等通胀因素将继续困扰全球经济。

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根据财政部的严格授权，NBIM进行投资，其衡量标准是基于FTSE全球全市值指数的股票和彭博巴克莱指数的固定收益。

格兰德表示，所谓的七大科技股占持仓的约14%，他补充说，对于一个专注于分散风险的基金来说，这是一个“巨大的集中度”。

“围绕人工智能的热情有很多优点，特别是在硬件领域，”这位高管说。“在软件领域如何实现盈利还有待证明，但当然，微软和Meta的股票中已经定价了很多收益。因此，我们只是保持一点谨慎。”

该基金在未上市的房地产持有中亏损了0.5%，在未上市的可再生能源基础设施上亏损了11.4%。

关于房地产，格兰德表示：“过去的24、36个月甚至更长时间都很艰难，但我们认为这些投资看起来越来越具吸引力。”“在这种市场环境中，我们将有机会在现在或未来几年中实际上捡到一些好的投资。”

政府在本季度向基金存入了960亿克朗（87亿美元）。

2024年的大市场反弹看起来危险地接近崩溃，因为华尔街曾经无敌的牛市旅团开始撤回他们的赢利。

随着国债收益率的突破，美联储鹰派势力崛起，中东地区冲突加剧，资金以一年多来最快的速度撤出股票和垃圾债券。抄底者被压制。标普500指数本周每天下跌，前七大科技巨头股价下跌近8%，股票波动率上升。