西南天然气部门通过IPO和Icahn交易获得3.148亿美元 - 彭博报道
Amy Or
摄影师:Andrew Harrer/Bloomberg
纽约Carolina Hererra店内部。
摄影师:Masato Onoda/WWD/Penske Media/Getty ImagesCenturi Holdings Inc.,电力公司Southwest Gas Holdings Inc.的基础设施服务业务,通过首次公开发行和同时的私人配售,以营销范围的最高价约为3.148亿美元。
Centuri以每股21美元的价格出售了1240万股股票,根据一份声明显示。亿万富翁激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)支持的投资基金同意在同时的私人配售中购买约260万股。
根据其在美国证券交易委员会的备案中的流通股,这一定价使总部位于凤凰城的企业的市值达到18亿美元。该公司曾将股票定价为每股18至21美元。
2022年,Southwest Gas表示将将该部门剥离,以更好地专注于其受监管的天然气业务,此前与反对其收购的伊坎达成和解。 伊坎企业有限合伙企业(Icahn Enterprises LP)拥有Southwest Gas约15%的股份,彭博社编制的数据显示。
Centuri,可以追溯到1909年,根据文件提供天然气分配和电力公用事业服务。该公司约有12,500名员工,为43个美国州和两个加拿大省提供服务。
根据文件显示,截至12月31日的一年中,该公司收入29亿美元,亏损1.86亿美元,而上一财政年度收入28亿美元,净亏损1.68亿美元。
Centuri打算利用所得款项偿还债务,支付发行费用,并用于一般公司和营运资金用途。
瑞银集团,美国银行公司和摩根大通公司领导此次发行。预计Centuri的股票将于周四开始在纽约证券交易所以CTRI为代码进行交易。
普伊格品牌SA开始了其26亿欧元(28亿美元)的首次公开募股,这将是欧洲迄今为止规模最大的一次,作为西班牙香水和化妆品公司,它希望利用该地区股票市场增长势头。
总部位于巴塞罗那的公司及其创始家族计划以每股22欧元至24.50欧元的价格出售B类股份,普伊格在一份提交给西班牙证券监管机构的文件中周四表示。