巴基斯坦最大的电缆制造商计划本月出售股份 - 彭博社

Light SA 将在与债权人达成的初步重组协议中获得新资金，并将债务转换为股权。

这家陷入困境的里约热内卢公用事业公司在周一发布的一份文件中表示，初步协议包括最多15亿雷亚尔的资本注入，发行新债券，并将多达22亿雷亚尔的现有债务转换为股权。

新资本可能来自主要股东Nelson Tanure、Ronaldo Cezar Coelho和Carlos Alberto Da Veiga Sicupira，他们共同拥有该公司65%的股份，彭博新闻此前援引熟悉谈判的人士报道。报道。

Light的总债务约为110亿雷亚尔（22亿美元），去年申请破产保护，此前警告称政府监管机构未授权其向客户收取足够款项以支付其义务。公司将能源盗窃和高拖欠率归咎于其收入恶化。公司发送到电网上的电力超过四分之一被盗，每年给公司造成约2亿美元的损失。

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根据协议，至少35%的调整后信贷将转换为股权，总额高达22亿雷亚尔。转换将在Light与政府续签特许经营协议后的90天内进行。

该交易还包括发行新证券。第一笔最高为41亿雷亚尔，将在八年内到期，支付通胀加5%。第二笔为13年期，支付通胀加3%。金额未披露。

第三张票据将发行给子公司Light Sesa的本地债权人，最高金额为6.7亿雷亚尔，期限为10年，支付CDI基准利率加0.5%。

这项约束性协议将在成为完整重组计划之前提交给债权人审批。

巴基斯坦的Fast Cables Ltd.计划在本月进行该国规模最大的股票上市，利用本地股市创下的历史新高。

总部位于拉合尔的公司计划至少筹集30亿卢比（1100万美元）以增加生产，这将使其成为巴基斯坦前十大首次公开发行之一，据彭博社编制的数据显示。该国最大的电缆制造商预计将于5月15日和16日进行簿记建档，董事总经理Kamal Mahmood Amjad Mian表示。