吉利旗下电动汽车品牌极氪寻求在美国首次公开募股筹集3.68亿美元资金 - 彭博报道
David Morris
11月份在广州车展上展出的Zeekr 007电动汽车
摄影师:Qilai Shen/BloombergMarex Group Plc及总部位于伦敦的一群股东正寻求在美国首次公开募股中筹集多达3.23亿美元。
根据周一向美国证券交易委员会提交的文件,金融服务平台和出售股东计划以每股18至21美元的价格共推出1540万股。文件显示,ION Investment Corp.已表示有意以首次公开募股价格购买多达5000万美元的股份。
按照这一价格范围,Marex Group的市值将接近15亿美元,据彭博编制的数据显示。
Marex Group以其大宗商品业务而闻名,是伦敦金属交易所上最大的交易商之一。该公司在去年12月表示已秘密提交文件以在纽约上市,此前由于需求不足而取消了在2021年进行的1.15亿英镑(1.45亿美元)的伦敦首次公开募股计划。
前往纽约的举动对英国市场是又一次打击,该市场已经失去了几家大型公司的上市资格,尤其是半导体设计公司Arm Holdings Plc在9月份进行的52.3亿美元的首次公开募股。
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出售股东包括与BXR集团有关的Amphitryon Ltd.公司和JRJ集团,它们在首次公开募股中提供了830万股,以及与Trilantic Capital Partners有关的Ocean Ring Jersey Co.公司,它们提供了320万股。在发行后,假设承销商不行使超额配售选择权,Amphitryon将持有45.9%的股份,而Ocean Ring将持有17.7%的股份。
Marex集团去年税后利润为1.41亿美元,收入为12.4亿美元,而2022年为9.8亿美元,收入为7.11亿美元,根据其文件。
该发行由Barclays Plc、Goldman Sachs Group Inc.、Jefferies Financial Group Inc.和Keefe, Bruyette & Woods领导。该公司计划在纳斯达克交易,股票代码为MRX。
智诺智能科技控股有限公司,浙江吉利控股集团旗下的高端电动汽车品牌,正寻求在美国首次公开募股中筹集高达3.675亿美元。
这家电动汽车制造商在周五的一份文件中表示,计划以每股18至21美元的价格推出1750万美国存托股份,这将是自2021年以来总部位于中国的公司在美国的最大发行。每个美国存托股份将代表该公司10股普通股。