摩根大通在财报公布后大举开启大型银行债券销售 - 彭博报道

摄影师：Jerome Favre/Bloomberg

摩根大通正在以多达四个部分发行债券。摩根大通公司和富国银行正在利用美国高级债券市场，这是华尔街六大最大银行发布第一季度业绩后可能进行的一系列债券发行中的第一笔。

据一位知情人士透露，摩根大通正在以多达四个部分发行债券。该发行的最长期限为11年的固定浮动利率证券，将在10年后可赎回，预计收益率可能高出国债约1.4个百分点，该知情人士称，由于细节属私密信息，请求匿名。

富国银行计划发行两个分段的债券，另一位知情人士透露。该发行的固定利率部分为四年期，三年后可赎回，预计收益率可能高出国债约1.2个百分点。

这两家银行是本月可能众多行业中首批发行债务的公司。包括摩根大通和瑞银集团在内的金融行业分析师预测，六大最大银行可能发行200亿至330亿美元的债券，延续了美国投资级主要市场已经创下的创纪录速度。

银行在发布财报后准备发行债券

周五，摩根大通和富国银行发布了第一季度业绩，花旗集团也做了同样的报告。周一，高盛集团报告了业绩，而美国银行和摩根士丹利将于周二发布。

地区银行和“洋基”银行也有望在这一周期内发行债券，这将增加销售额，据交易商称，本月投资级市场的销售额可能达到1000亿美元。

顶级放贷人在第一季度发行了约380亿美元的债券，以符合央行增加其资本的计划，彭博智库高级银行分析师阿诺德·卡库达在上周的一份笔记中写道。

美国主要投资级公司债市场在记录中度过了最繁忙的第一季度，这得益于投资者在美联储开始降息之前争相寻求高收益。发行人正寻求利用自2021年以来的最紧风险溢价。这一切都是为了避免未来几个月可能带来的任何潜在波动，包括美国总统选举的影响。

根据拒绝透露公司名称的债务承销商的非正式调查，周一有三家借款人希望出售新的美国高评级债券。每周的发行量预计约为300亿美元，金融机构可能是主要卖家，因为企业仍处于各自的财报封闭期。