印度最大的IPO一年后,Bharti Hexacom准备开始交易首秀 - 彭博社
Filipe Pacheco, Ashutosh Joshi
孟买的巴蒂艾尔标志。摄影师:Dhiraj Singh/Bloomberg电信服务提供商巴蒂海克萨姆有限公司在首次公开募股后筹集了427.5亿卢比(5.14亿美元),成为印度约一年来最大的一次。
股东印度电信顾问有限公司上周以每股570卢比的价格出售了公司的7500万股,这是市场范围内的最高价。这次发行吸引了超过发行股份数量30倍的认购。交易将于周五上午10点左右开始。
巴蒂海克萨姆的IPO是自曼肯德制药有限公司一年前筹集了433亿卢比以来印度最大的一次。一个强劲的开局可能有助于为印度开启更多大型交易的窗口,银行家们将其称为亚洲今年首次股票发行最热门的地区之一。
“巴蒂海克萨姆有限公司有望充分利用不断变化的市场趋势和消费者偏好,”孟买美塔证券有限公司的分析师拉詹·辛德说。
这次发行可能进一步推动股市活动,过去一年主要是小于1亿美元的IPO。这些股票发行受到零售投资者的强烈响应,并在上市后大幅上涨,引起监管机构的关注,他们担心市场泡沫。
在过去的12个月中,仅有两家印度公司筹集了超过5亿美元。
印度Bharti Hexacom的IPO与亚太地区
来源:彭博社
根据彭博编制的数据,过去五年在印度上市的公司中,超过5亿美元的IPO首个交易日平均上涨了7.5%,而同期亚太地区类似上市的公司上涨了32%。
根据招股说明书,Bharti Hexacom是Bharti Airtel Ltd.的一个单位,在印度的两个地区提供固定电话和宽带服务,占据了约7%的行业客户。
国家银行投资银行、安信证券、印度银行资本市场、印度工业信贷投资银行和印度国际金融证券是本次销售的主要经办人。