美国在与中国的电动汽车竞赛中浪费了特斯拉的优势-Bloomberg

Liam Denning

从中国到世界。

摄影师：STR/AFP 通过 Getty Images

美国不知何故成为了世界上最有价值的电动汽车生产商，同时也是电动汽车竞赛中的一个落后者。这是怎么发生的？

就在2016年，美国上路的电动汽车比中国多。现在中国已经遥遥领先。

拉开距离

美国和中国的乘用电动汽车车队

来源：BloombergNEF

注：包括插电混合动力车。

尽管特斯拉公司在将电动化引入主流方面发挥了开创性作用，但美国的电动汽车努力受到困扰。去年销量增长了44%，但预计在2024年将显著放缓，不仅在底特律，甚至在特斯拉本身也出现了撤退的迹象。特斯拉在2023年第四季度短暂失去了作为全球最大电池电动汽车生产商的王冠，被比亚迪股份有限公司取代，而且很可能会再次失去。首席执行官埃隆·马斯克曾表示，如果没有贸易壁垒，中国制造商“几乎会摧毁世界上大多数其他汽车公司”。特斯拉目前的巨大估值更多地与无人出租车的愿景有关，而不仅仅是电动汽车领导地位。

Bloomberg观点亚马逊和沃尔玛需要放弃无人机计划欧洲央行的延迟意味着未来将有更多、更大、更快的降息我看梅西的辉煌计划失败了，但我仍然取得了巨大成功俄亥俄州和阿拉巴马州正在与拜登进行选票游戏中国在电动汽车方面领先美国是不容置疑的。中国不仅占据了全球每六辆电动汽车中的一辆，而且在关键技术——锂离子电池的供应链中也占主导地位。据彭博新能源财经数据显示，中国在电池的各个主要组件的生产能力方面占据了85%至95%的份额，全球锂精炼能力约70%由中国掌握。

这一切并非偶然。随着2000年代的到来，进入汽车时代已有大约一个世纪，北京正确地推断出，围绕内燃机打造一个世界级出口产业——取代美国、德国、日本等地的老牌企业——是不太可能的。2001年，北京启动了一个研发计划，旨在开发电池、电机和其他与电动汽车相关的技术。这项产业政策得到了国内支持性银行的支持，大约十年后，又推出了激励中国驾驶员购买电动汽车的慷慨补贴。重要的是，进口的电动汽车不符合补贴条件（并且要缴纳关税），制造补贴也受到了本土内容要求的限制。

听起来有点熟悉吗？《通胀减少法案》的绿色产业政策大量借鉴了同样的策略，对生产和购买电动汽车以及它们的各种组件进行补贴，前提是它们具有不断增加的本土内容份额。进口产品，尤其是来自中国的产品，将受到关税的影响。

这里的教训并不是，正如人们可能认为的那样，美国的自由市场资本主义无法像中国的指挥和控制那样提供电动汽车。当涉及到车辆和燃料时，美国的资本主义受到缺乏碳定价的严重扭曲：仅看看美国的乘用车和轻型卡车，按照一个假设的、未付费的每吨51美元的排放，这相当于每年近600亿美元的有效补贴。当征税某些不受欢迎的东西是不可言说的时候，替代方案就是补贴可能应对这些问题的技术。

更大的差异在于意图和现有系统。中国有战略原因追求车辆电气化，不仅仅是为了培育出口产业。电动汽车的普及可以帮助改善中国城市的空气质量，减缓气候变化（尽管如果中国减少对煤炭发电的高度依赖，效果会更好）。电动汽车还可以作为中国减少对进口石油依赖的对冲，目前进口石油占其消费的大约四分之三，这比美国在早期2000年代的巅峰时期的比例还要高。

另一方面，华盛顿最近才在更大程度上围绕产业保护主义的想法形成一致。应对气候变化虽然得到了大多数美国人的支持，但在共和党中要么得到很少支持，要么遭到直接敌意。与此相关的是，页岩油热潮为对抗进口依赖提供了另一种替代对冲：开采，宝贝，开采。加利福尼亚州，像中国一样几十年前开始实施鼓励电动汽车的计划，提供了一个有用的对比，展示了当一个州做出有利于电气化的战略决定时可以实现什么。

东西相遇（海岸）

电动汽车占新乘用车销售的比例

来源：加利福尼亚能源委员会，彭博新能源财经，彭博智库

注：包括插电混合动力车。

在这方面，加利福尼亚的与众不同也反映了美国工业和气候政策与中国相比的固有混乱。虽然联邦政府可以（费力地）通过绿色立法并提供补贴，但实施的大部分工作取决于各州的不同利益和能力（正如我的同事马克·贡洛夫指出的关于美国高速公路上可靠的电动汽车充电桩的稀缺）。其他政治变数包括目前最高法院对污染联邦监管的当前版本的严格执行。

除了现有的政治体系，美国的电气化还必须应对传统的工业实践，包括劳工考虑因素，以及消费者习惯。简而言之，这里的故事是一个国内汽车行业全力以赴生产更重的SUV和卡车，以保持利润率，并且一个驾驶公众在一两代人的时间内逐渐重视这类车辆（受到相对廉价、未征碳税的汽油的帮助）。这些庞然大物难以电气化，需要昂贵的大型电池来解决续航焦虑。后者本身根植于与长途驾驶相关的真正挑战，特别是在更农村地区。但这也反映了一个心理障碍，即在一个平均每日驾驶里程远远不到300英里的国家，以及对良好公共交通的相对缺乏承诺。

平淡如此，中国在电动汽车领域的领先地位很大程度上归功于它以一心一意的目标追求，并毫不犹豫地对其进行补贴。美国已经在以不同的内部速度逐渐接近这种模式，部分原因是因为中国率先行动。这就是全球电动汽车项目进展速度面临的主要风险之一：中国希望实现出口雄心，而美国决心阻止这一目标。

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