Beauty Group Puig在艰难的马德里市场中测试欧盟的IPO复苏 - 彭博社

Dr. Barbara Sturm和Charly Sturm的美容产品袋，Puig最新收购。

摄影师：戴夫·贝内特/盖蒂图片社

西班牙美容和香水集团Puig Brands SA计划进行公开上市，测试马德里市场的波动，同时欧洲今年的首次公开募股活动正在复苏。

Puig计划在首次股票发行中筹集12.5亿欧元（13.5亿美元），而股东们则寻求超过12.5亿欧元的二次发行，该公司周一表示。根据彭博社编制的数据，2024年欧洲交易所宣布了58亿美元的首次公开募股，是一年前同期的两倍多。

该交易将为西班牙的IPO市场注入急需的活力，自2021年Acciona SA的清洁能源部门上市以来，市场一直难以吸引规模可观的上市公司。此前，汽车和汽车零部件物流公司Bergé y Compañía取消了计划上市其Astara部门的计划，原因是投资者兴趣不高。

“Puig的IPO可以被视为西班牙股市活动的重新启动，这在资本市场中被遗忘了很久，”马德里Creand Wealth Management的首席投资官路易斯·布塞塔说。

受欧洲股市创纪录的影响，价值400亿美元的公司，包括意大利运动鞋制造商Golden Goose和私募股权集团CVC Capital Partners，正在重新考虑他们的上市计划，希望在第二季度尽快进入市场。

此外，Berge的IPO撤回以及新上市的德国香水零售商Douglas AG的表现疲弱，令投资者感到紧张。

收购型企业集团

Puig的历史可以追溯到1914年，当时由安东尼奥·普伊格创立为一家香水公司。他的后代马克·普伊格自2004年以来一直领导着这家公司。这家收购型企业集团拥有一系列高端品牌，包括Carolina Herrera、Charlotte Tilbury、Dries Van Noten、Rabanne、Jean Paul Gaultier，以及最近收购的Dr. Barbara Sturm。

该公司表示，发行所得将用于一般企业用途，如为最近的收购进行再融资以及“为未来的战略投资和资本支出提供资金支持”。

Andbank的高级股票基金经理冈萨洛·拉迪斯表示，Puig过去两年的“业务动态以及其作为一家全球公司”的事实表明，现在是进行IPO的时机。

Puig将上市B类股份，每股授予1票，而家族将保留未上市的A类股份，每股授予5票。

此次交易的联合全球协调人和包销商是高盛集团和摩根大通公司。美国银行公司、桑坦德银行、法国巴黎银行和加泰银行是联合包销商，而共同主承销商是西班牙BBVA银行和萨巴德尔银行。