沃达丰印度选择摩根士丹利和安永进行24亿美元股票发行 - 彭博社
Baiju Kalesh, Sanjai P R, Hemal Savai
一个拿着手机的行人走过孟买的沃达丰意向有限公司的标志。
摄影师:Dhiraj Singh/Bloomberg沃达丰意向有限公司已经任命了Axis Bank Ltd.和Jefferies Financial Group Inc.的投资银行部门进行其价值24亿美元的股票发行,知情人士称,因为创始人——沃达丰集团和阿迪塔·比尔拉集团——寻求扭转这家亏损的合资企业的局面。
备受困扰的印度无线运营商还在与其他投资银行就接下来几个月应该推出的跟投公开发行进行深入谈判,知情人士称,他们要求不透露身份,因为这些信息是私人的。沃达丰意向获得了股东批准,可以通过股票或股权相关工具筹集高达2000亿卢比(24亿美元)。
目前正在考虑每股约12卢比的价格,尽管这可能会改变,其中一位知情人士表示,这表明较周三收盘价的11%折扣。总部位于孟买的沃达丰意向还将考虑于4月6日向与创始人有关的公司发行高达207.5亿卢比的优先股,周三在交易所提交的文件中表示。这些资金的注入预计将来自与亿万富翁库马尔·曼格拉姆·比尔拉有关的公司,他是阿迪塔·比尔拉集团的主席,两位知情人士表示。
沃达丰理念的代表没有立即回复寻求评论的电子邮件,而安永银行和杰富瑞的发言人拒绝置评。
多年的努力
沃达丰理念的成功筹资将为多年的努力画上句号 —— 自至少2020年9月以来,它一直在努力筹集资金。作为比尔拉家族的水泥到服装企业集团的一部分,自2016年以来它就没有报告过年度利润,并且失去了订户给更强大的对手Reliance Jio Infocomm Ltd.和Bharti Airtel Ltd.
2022年,沃达丰理念将无法支付的款项转换为印度政府的36%股权 —— 这一举动使投资者感到不安,并使政府一夜之间成为公司最大的股东。这一筹资活动发生在联邦政府表示不会允许垄断在印度电信行业出现的几个月后,表明沃达丰理念不会倒闭。
这项2000亿卢比的筹资活动于二月底获得公司董事会的批准,被经纪公司视为改善公司4G和5G服务的积极开端,但他们补充说还需要做更多的工作。
沃达丰意向股在周四孟买交易中上涨了多达4.1%,今年的跌幅缩减至17.3%。