Nelson Peltz与迪士尼董事会的斗争将焦点聚集在流媒体业务上 - 彭博社

华特迪士尼公司首席执行官鲍勃·艾格将在周三的股东大会上面临来自激进投资者的董事会代理人斗争。

摄影师：Eric Thayer/Bloomberg周三结束的迪士尼董事会代理人斗争可能不会解决公司的流媒体问题。但首先…

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没有美好结局

在这个关于华特迪士尼公司与激进投资者斗争的故事中，谁是英雄，谁是恶棍？周三，当公司举行年度股东大会并投资者投票支持激进分子重新洗牌时，我们将得知答案。

争议的焦点是迪士尼的流媒体业务。自2019年推出以来，它增长迅速 — 我们现在谈论的是Disney+、ESPN+和Hulu — 但即使销售额强劲，它在去年12月结束的季度报告中报告了2.16亿美元的运营亏损。首席执行官鲍勃·艾格 承诺2024年将实现盈利。

多年来，消费者一直在离开有线电视和传统网络，转向流媒体平台，在那里他们可以随时观看电影、节目和在线视频。但迪士尼的流媒体表现是激进投资者特里安合伙公司的主要关注点之一，由纳尔逊·佩尔兹经营。佩尔兹正推动赢得一席董事会席位，与迪士尼前首席财务官杰伊·拉苏洛一起。他们希望迪士尼遏制流媒体部门的财务损失，并恢复订阅者增长。然而，佩尔兹获得迪士尼董事会席位如何解决这个问题，以及达到艾格已经承诺实现的目标，目前尚不明显。

佩尔茨对迪士尼的流媒体业务感到不满，这在3月4日发布的一份133页宣言中有所体现。他认为迪士尼“迟来地”进入了流媒体游戏，并且有一个“计划不周”的策略来赶上像Netflix这样的公司。他批评迪士尼试图通过2019年以710亿美元收购福克斯的娱乐资产来扩大流媒体规模，因为他认为这使公司更多地暴露在逐渐衰落的线性电视业务中。

他还无法相信一个每年报告超过220亿美元的流媒体收入的公司仍在亏损。他对迪士尼的策略感到非常恼火，因为在他看来，这个策略是提高价格并削减制作平台内容成本以牺牲订阅者数量来实现利润。

但是如果佩尔茨真的成功加入董事会，他会怎么做呢？这份宣言的提议主要集中在通过寻找合作伙伴来降低迪士尼对不断萎缩的传统电视业务的风险。数字化战略对ESPN体育资产也是重中之重，但改变公司高层也是其中之一。佩尔茨希望为伊格制定一项继任计划，伊格在2022年重新加入公司后，去年延长了与迪士尼的合同。

这场战斗的胜利者仍然不明朗，但最近几周艾格的势头很强：星球大战的创造者乔治·卢卡斯和华尔街巨头杰米·戴蒙都支持他。佩尔兹得到了一些有影响力的咨询公司的支持。

艾格已经采取了一些行动来解决投资者对迪士尼普遍存在的一些担忧。上周，与佛罗里达州及其州长之间长期存在的争端和随之而来的法律诉讼似乎结束了。

二月份，迪士尼与福克斯公司和华纳兄弟探索公司合作，创建了一个专门为大学和职业体育赛事提供流媒体服务的平台，目前只能在电视上找到。这似乎是佩尔兹所要求的？迪士尼还向Epic Games投资了15亿美元，并授权该公司使用《堡垒之夜》制作星球大战、漫威和阿凡达的游戏表现。这是否进一步发挥了佩尔兹认为是迪士尼最大竞争优势的能力：通过传统的飞轮来实现知识产权的货币化？

嗯，所有这些都还不足以安抚佩尔兹。也许这是因为这并没有回答他的问题：如何在不降低成本的情况下使流媒体业务盈利？

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