意大利加快了对帕斯基银行的出售,因为市场条件有利于剥离 - 彭博社
Sonia Sirletti, Alessandra Migliaccio
意大利锡耶纳的Banca Monte dei Paschi di Siena总部。
摄影师:弗朗西斯卡·沃尔皮/彭博社意大利正在采取行动,以遵守欧盟要求处置意大利锡耶纳蒙特帕斯奇银行,利用有利的市场条件和该银行在扭亏为盈方面的进展,由于缺乏竞争对手的兴趣,合并的可能性较小。
贾科莫·梅洛尼总理领导的政府以每股4.15欧元的价格出售了该银行的1.575亿股,比蒙特帕斯奇的收盘价低2.5%,财政部周二在一份声明中表示。定价比政府去年11月的上市价高42%,总额约为6.5亿欧元(7.04亿美元)。
这次处置标志着市场上的第二次出售,根据知情人士的说法,鉴于有利的定价,第三次配售是可能的,他们要求不透露姓名,因为决定可能会根据情况改变。
当前价格以及该银行迄今为止的扭亏为盈计划的成功使国家更容易从接受纾困的贷款人手中脱身。最近的一次出售使意大利持有26.7%的股份。美银证券,花旗环球市场欧洲公司,杰富瑞和中银集团担任联席全球协调人和联席承销商。
意大利时间周三上午11:17,米兰时间,蒙特帕斯奇股价上涨了0.5%,抹去了之前的损失。
出售所得将用于削减意大利庞大的债务,为梅洛尼右翼政府启动的200亿欧元私有化计划提供资金。
彭博智库的看法:
意大利出售蒙特帕斯奇另外12.5%的股份将使其持股降至27%以下,仍然较高,但更接近使这家世界上最古老的银行成为潜在的并购目标。首席执行官在该银行成功的复苏计划之后多次呼吁意大利银行业进行整合。
— Lento Tang*,* Ilia Shchupko*, 彭博智库分析师。点击这里查看完整的说明。*
意大利在11月开始退出蒙特帕斯奇的过程,通过以约9.2亿欧元的价格出售该银行25%的股份,这对政府来说是一个显著的胜利。
成立于1472年的蒙特帕斯奇经历了多年的艰苦努力来扭转其业务。该银行在2009年首次获得紧急援助,因为受到不良贷款和衍生品交易的打击。在接下来的十年里,由于欧盟为了2017年的国有化而设定的限制,该银行难以提供持续的利润。
罗马长期以来一直在努力出售其在总部位于锡耶纳的帕斯基银行的控股权。三年前,前一届政府试图但未能将帕斯基与联合信贷银行合并。但在首席执行官路易吉·洛瓦利奥的领导下取得的进展——在经过多年的重组后实施了一项扭转计划——使帕斯基对投资者更具吸引力。
迄今为止,还没有追求者站出来,较小的竞争对手对这样一个复杂的任务望而却步,据说。这可能会迫使罗马继续在市场上出售股份以符合欧盟的要求,他们说。