Altice France的投资者电话激发了一周疯狂的债券交易-彭博社

里斯本的Altice办公室。

摄影师：Zed Jameson/BloombergAltice France SA经历了激动人心的一周，其债券交易活动激烈，与该公司有关的债务至少有20亿美元易手。

根据彭博社看到的一份报告，仅Goldman Sachs Group Inc的交易部门就处理了来自Altice一系列公司发行的超过10亿美元的债务。纽约时间周一上午8:19，根据彭博社编制的TRACE市场流数据显示，每小时的交易量超过了平均水平的10倍。

在周三与债权人的电话会议之后，管理团队告诉投资者他们将不得不参与“折扣交易”以帮助公司削减债务。债券因此消息下跌，有些跌至欧元的30分以下。但交易并非一路下跌。周一，这些债券收回了部分损失，Altice France成为欧洲高收益指数中表现最好的十项证券中的七项。

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在其他交易中，加拿大皇家银行自周四以来交易了约5亿美元的Altice France债务，而巴克莱周一在Altice公司网络中至少交易了1.2亿美元的债务，另一份报告显示。与此同时，摩根大通至少在投资者电话会议后的第二天交易了1.75亿美元，周一交易了1亿美元，另一份报告显示。

Altice、巴克莱、高盛、摩根大通的发言人拒绝置评。RBC的代表未回应置评请求。

债务结构

Altice在其规模上是罕见的，Altice France层面的债务约为240亿欧元（260亿美元）。根据这些公司最新的全年报告，如果包括Altice International和Altice USA的负债，总额将跃升至近600亿美元。

许多高收益投资者正寻求减少或退出他们的持股，因为Altice France准备解决其债务堆积问题，同时机会主义买家正在寻找潜在的入场点。

该公司正在与Lazard Inc合作，同时一群持有债券和贷款的受担保债权人已选择Gibson Dunn & Crutcher作为法律顾问，正如彭博之前报道的那样。

另一群债券持有人一直在与Houlihan Lokey Inc、Milbank LLP和Wilkie Farr & Gallagher进行交谈。