美国银行购买巴西肥料制造商Unigel的债券 - 彭博社
Giovanna Bellotti Azevedo, Vinicius Andrade, Cristiane Lucchesi
美国银行公司是其中一家从陷入困境的巴西化肥生产商Unigel Participacoes SA手中购买当地债券的公司,据知情人士透露。
据称,华尔街银行和Jive Investments,巴西最大的不良资产管理公司,在Unigel上个月提出庭外重组计划后,在二级市场购买了这些债券。知情人士称,他们要求匿名,因为这些信息并非公开。他们没有提供交易的确切时间或规模细节。
与此同时,当地资产管理公司ARX Investimentos和Icatu Vanguarda分别减持和清仓,知情人士补充道。
据知情人士称,一群持有当地债券的人正在考虑采取法律措施来反对当前的计划。这些债券占Unigel总债务的约11%。两位知情人士表示,这项重组约39亿雷亚尔(7.8亿美元)的现有债务可能导致一些持有人损失高达约90%。
ARX拒绝置评。美国银行、Icatu和Jive未回复寻求评论的消息。
Unigel赢得了国际债券持有人的支持,例如太平洋投资管理公司和DoubleLine Capital,支持庭外重组。该提议引起了一些当地债权人的不满,他们批评该计划暗示了对他们索赔的较低回收水平。该公司目前正在努力获得超过50%债务持有人的批准,以避免破产申请。
Unigel拒绝置评。
由于业务下滑,该公司去年跳过了债券付款。全球肥料价格下跌侵蚀了收入,导致其杠杆比率恶化,触发了交叉违约条款。Unigel与以Pimco为首的债权人达成了最后一分钟的庭外协议,其中包括控股公司的复苏计划和其运营单位的另一个复苏计划。与控股公司债务挂钩的本地债券持有人被排除在后者之外。
美元债券持有人还包括Amundi SA,Banco BTG Pactual SA的资产管理部门,Verde Asset Management和Vontobel Asset Management。