Blackstone(BX)为Sentinel收购Carrier(CARR)的消防部门提供融资-彭博社
Carmen Arroyo
Blackstone Inc. 提供了超过10亿美元的融资,用于 Sentinel Capital Partners 宣布收购 Carrier Global Corp. 工业消防业务,据知情人士透露。
据知情人士透露,超过7亿美元是直接的定期贷款,定价为比担保隔夜融资利率高5个百分点。
知情人士称,私募股权公司 Sentinel Capital 拥有一种付息选择,允许在头两年中有一半的贷款利息支付被推迟。他们补充说,债务包还包括1.5亿美元的循环信贷额度和1.5亿美元的延迟提款定期贷款。
Blackstone 的发言人拒绝置评。 Sentinel 和 Carrier(全球供暖和空调公司)的代表未回复置评请求。
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工业消防业务的企业价值为14.25亿美元,Carrier 预计将使用销售收入偿还债务,根据3月5日的声明。交易预计将在今年第三季度结束。
Carrier的剥离是其定位为智能能源解决方案领导者战略的一部分。该公司已经出售了几家业务,包括其全球接入解决方案部门和商用制冷业务。其股价本月上涨超过5%,过去12个月上涨超过30%,表现优于标普500工业部门。
一些同行,如约翰逊控制国际有限公司,也在考虑资产出售。但Carrier可能是第一个“利用穆迪的积极评级展望,如果公司按照其提出的去杠杆化路径进行下去”的公司,根据彭博智库的分析师。