Astera Labs以高于目标价格的价格发行713百万美元的首次公开募股股票 - 彭博社
Katie Roof, Amy Or, Ryan Gould
苏珊·沃西基
摄影师:霍莉·亚当斯/彭博社阿斯特拉实验室公司及其投资者在半导体连接公司的首次公开募股中筹集了7.13亿美元,定价高于已经提升的市场范围。
根据一份声明,阿斯特拉和现有股东周二以每股36美元出售了1980万股,满足了与人工智能相关的投资需求,这一消息证实了彭博新闻早前的报道。阿斯特拉的支持者包括英特尔公司和萨特山风险投资公司,在提高了股票销售的规模和价格目标后,曾将股票的市场价格定为32到34美元。
按首次公开募股价格计算,阿斯特拉的市值约为55亿美元,基于其向美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股。包括股票期权和限制性股票单位在内,其完全稀释后的价值接近60亿美元。
此次上市是今年迄今为止最大的之一,紧随社交媒体公司Reddit Inc.的高调股票销售,后者为其员工和股东寻求高达7.48亿美元的资金。
Instacart,Klaviyo
阿斯特拉的首次公开募股超越了美国科技公司最近的大型上市,Instacart的6.6亿美元融资和Klaviyo Inc.在9月的6.59亿美元发行。尽管这些首次公开募股,以及英国芯片设计公司Arm Holdings Plc的52.3亿美元发行——2023年最大——未能引发上市热潮,但自那时以来市场已经回暖。根据彭博社汇编的数据,今年在美国交易所通过首次公开募股筹集了超过72亿美元,阿斯特拉的股票销售之前。
首次公开募股由摩根士丹利和摩根大通公司主导,参与者包括巴克莱银行、德意志银行、Evercore公司和杰富瑞金融集团公司,以及其他六家公司作为共同管理人。Astera的股票预计将在周三在纳斯达克全球精选市场以ALAB为代码开始交易。
Astera成立于2017年,开发基于半导体的连接解决方案,旨在实现AI和机器学习在云中的“主流化”,根据其网站。Astera利用投资者对AI的乐观情绪,作为2022年由富达管理与研究主导的融资轮的一部分,筹集了1.5亿美元,估值为31.5亿美元。估值。
英伟达公司和其他与AI相关的股票在过去一年中飙升,帮助推动股票指数创下历史新高。
损失减少
根据其文件,2023年,Astera将净亏损减少至2600万美元,收入为1.16亿美元,而去年净亏损为5800万美元,收入为8000万美元。
该公司的投资者包括英特尔的风险投资部门。其最大股东是Sutter Hill Ventures,上市后将控制公司12.6%的股份。与富达相关的基金将持有6.4%的股份,文件显示。
Astera 的联合创始人兼首席执行官 Jitendra Mohan 将拥有公司 6.1% 的股份,而联合创始人兼首席运营官 Sanjay Gajendra 将拥有 5% 的股份。
在首次公开募股中,约有 300 万股股份由现有股东出售。Upward Bound Youth 组织出售其中的 200 万股,其余股份由 C&F Investments 和每个持股少于 1% 的投资者出售。
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