KKR领导HarbourView音乐版税5亿美元债务交易 - 彭博社

Luis Fonsi，左，和Daddy Yankee

摄影师：Sergi Alexander/Getty Images

KKR & Co Inc. 正在领导一项价值5亿美元的融资计划，用于支持 HarbourView Equity Partners，这是一家以收购著名艺术家的音乐版权而闻名的管理资金规模达16亿美元的公司，其中包括Brad Paisley和Luis Fonsi。

Kuvare Asset Management也参与了这项融资，这是通过将音乐版税进行证券化，即将版税支付重新打包成债券，这些公司在周三的一份声明中表示。

“我们展示的是我们能够成为资本市场更广泛的良好机构参与者，”HarborView的创始人兼首席执行官Sherrese Clarke Soares在接受采访时说。“我们一直是市场上更主导的参与者之一。我们的目标是真正建立一个资产生态系统，包括艺术家合作伙伴、对经营公司的投资，以创造价值。”

自2016年创立以来，KKR一直在迅速寻求扩大其基于资产的融资业务，该业务拥有约480亿美元的资产。这家私人放贷人还利用区域银行的撤退扩展到消费者债务领域，从金融机构购买了一揽子汽车贷款等资产。与此同时，HarbourView一直在扩大其在体育、媒体和娱乐领域的范围。

KKR并不是唯一一家参与音乐版税融资的私人放贷人。2022年底，Apollo Global Management Inc.发行了18亿美元的债券，以音乐版权作为担保，这是Concord Music Royalties首次证券化。自那时起，只有Kobalt Music Group通过音乐版税支持的2.665亿美元债券发行进入了公开市场，根据彭博新闻编制的数据。Concord在公开亮相后私下与Apollo进行了其他交易，彭博报道。

HarbourView自2021年启动以来，已从大约80个艺术家、唱片公司和词曲作者的组合中收购了数千个作品，资本来自包括Apollo在内的投资者，总额达10亿美元。另外，HarbourView在12月份与包括第五第三银行在内的公司扩大了信贷额度，达到约3亿美元。

该投资组合包括了来自Justin Bieber、Fleetwood Mac、Nelly、Wiz Khalifa等人的作品。他们还专注于像Eslabon Armado这样的流行地区艺术家和重金属乐队，比如Hollywood Undead。

KKR美国资产抵押融资联席主管Avi Korn和Chris Mellia在声明中表示，音乐知识产权是“我们看到机会的众多领域之一，我们很高兴能够为这一领域的规模化和高质量投资组合提供融资。”“这笔交易证明了我们高级资产抵押融资策略的规模和多样性，这是我们私人信贷业务中增长最快的领域之一。”