纽约市银行与由姆努钦领导的投资者达成交易,进行资本注入 - 彭博社
Bre Bradham
纽约社区银行总部位于纽约的Hicksville。
摄影师:Bing Guan/Bloomberg纽约社区银行公司通过由前美国财政部长史蒂文·姆努钦领导的支持者进行的股权投资,完成了一笔超过10亿美元的资本筹集交易。
这家陷入困境的商业房地产贷款人上周宣布了协议,周一晚间在一份声明中表示,交易已经完成,姆努钦被任命为首席独立董事。这笔投资由他的Liberty Strategic Capital以及Hudson Bay Capital和Reverence Capital Partners主导。
“我们相信这笔交易已经加强了公司的资产负债表和流动性状况,并期待与纽约社区银行的管理层和全体员工合作,为股东创造价值,”姆努钦在声明中说。
史蒂文·姆努钦摄影师:Marco Bello/Bloomberg阅读更多: 纽约社区银行的新CEO希望它更像其他地区银行
交易包括向投资者发行每股2美元的普通股,以及一些可转换优先股。根据声明,该队将在全面摊薄的基础上拥有公司约40%的股份,投资者还将获得认股权证。
该公司还计划要求股东修改其公司章程,要求进行最低三对一的股票拆分,部分原因是“使出价价格更具吸引力,以吸引更广泛的机构和零售投资者。”该股周一收盘价为3.25美元。
前美国货币监理官约瑟夫·奥廷将担任NYCB的首席执行官,该公司上周宣布,取代亚历山德罗·迪内洛,后者将回到非执行主席的职位。除了姆努钦,奥廷和另外两位投资者将加入该公司的董事会。
总部位于纽约海克斯维尔的公司自1月份的收益报告中包括意外的股息削减和准备金建设以来一直承受着压力。此后,该公司披露发现了围绕如何跟踪贷款风险的“重大缺陷”。
周二早盘纽约交易中,NYCB股价上涨了2.2%。今年截至周一,股价下跌了68%。上周宣布交易后,股价上涨,两天内上涨了14%。
“这次重大股权融资的完成表明,这些战略投资者对公司目前正在进行的扭亏为盈表达了信心,并使我们能够从一个强势地位执行我们的战略,” DiNello在周一的声明中说。
分析师们将这笔交易描述为增强了对该贷款人的信心,尽管这对现有持有人来说是稀释的。
“这次资本增加是重大且非常昂贵的,但也是为了加强资产负债表并开始恢复投资者信心而必要的,”基夫,布鲁耶特和伍兹分析师克里斯托弗·麦格拉蒂在周日致客户的备忘录中写道。他对纽约社区银行股票的市场表现评级为“市场表现”,“这些举措消除了最坏情况,但新管理层仍然面临重大工作。”