据彭博报道,Reddit计划的首次公开募股计划寻求最多7.48亿美元
Amy Or
摄影师:蒂凡尼·哈格勒-吉尔德/彭博社Reddit公司及其投资者正寻求在今年迄今为止最大的首次公开募股中筹集多达7.48亿美元,据知情人士透露。
这家社交媒体平台计划以每股31至34美元的价格出售2200万股,据知情人士透露,这些人要求不透露姓名,因为这些信息尚未公开。彭博社曾报道,该公司在上市时寻求估值高达65亿美元。
知情人士表示,该公司在首次公开募股中留出约176万股供那些在2022年1月1日之前创建账户的用户和版主购买。这些股份不受锁定期限制,意味着所有者可以在交易首日出售这些股份,根据Reddit向美国证券交易委员会提交的文件。
Reddit的代表未立即回应置评请求。
Reddit的估值
Reddit超过两年的上市过程反映了市场的起起落落,始于其2021年的首次提交文件,当时美国交易所的首次公开募股创下了3390亿美元的历史纪录,据彭博社编制的数据显示。Reddit在那一年筹集资金,估值为100亿美元,彭博社报道称,次年在首次公开募股中可能估值高达150亿美元。
与此同时,数据显示,随着冠状病毒大流行的持续,美国的首次公开募股在去年大幅下降,仅为260亿美元。今年1月,彭博社报道称,Reddit正在权衡与潜在首次公开募股投资者早期会议的反馈,认为应考虑至少50亿美元的估值。
该公司是今年新上市和即将上市公司名单中备受关注的一员。其中最大的上市公司是一月份由Amer Sports Inc.提供的15.7亿美元的股票。软件制造商Astera Labs Inc.在周五的一份文件中表示,其将在IPO中寻求最多5.34亿美元,这可能会在Reddit之前进行。
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Reddit的上市将受到微软支持的数据安全初创公司Rubrik Inc.和医疗支付公司Waystar Technologies Inc.等IPO候选公司的密切关注。
亏损缩小
Reddit成立于2005年,根据其文件显示,第四季度平均每天活跃用户数为7310万。该公司2023年实现了8.04亿美元的收入,亏损9,100万美元,而一年前的收入为6.67亿美元,亏损约1.59亿美元。
Reddit最大的股东是Advance Magazine Publishers Inc.,是Newhouse家族出版帝国的一部分,拥有康泰纳仕,该公司于2006年收购了Reddit,并于2011年将其剥离。
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Reddit的IPO由摩根士丹利、高盛集团、摩根大通公司和美国银行公司领导,根据Reddit的文件,该公司计划在纽约证券交易所以RDDT为股票代码进行交易。