Vinci交易达成,打造拉丁美洲管理资产规模达500亿美元的巨头-彭博社
Giovanna Bellotti Azevedo
这笔交易使Vinci能够一跃成为拉丁美洲最大的另类资产管理公司之一。
摄影师:Mario Tama/Getty Images巴西另类资产管理公司Vinci Partners Investments Ltd.将收购Compass Group LLC,以扩大其在拉丁美洲的业务版图,打造一个管理超过500亿美元资产的合并实体。
根据一份声明,Vinci将交出1180万股A类股票,价值约1.274亿美元,以及3130万美元的现金作为C类可赎回普通股。
根据预先确定的指标,Compass合伙人有权获得额外的最高7.5%的股份,以A类股票支付,直到2028年。
这笔交易使Vinci通过将Compass的370亿美元管理资产加入其平台,一举成为拉丁美洲最大的另类资产管理公司之一。预计该交易将于第三季度完成,同时还将使Compass的创始人Manuel Balbontin和Jaime de la Barra加入Vinci的董事会。
“与Compass的合并是我们长期战略增长计划迄今为止最重要的一步,” Vinci首席执行官Alessandro Horta在声明中表示,并补充说拉丁美洲是“最具吸引力的另类市场之一。”
Vinci,成立于2009年,从事私募股权、房地产、私人信贷、基础设施、对冲基金和特殊情况等活动。总部位于里约热内卢,自2021年在纽约纳斯达克上市以来,该公司的市值为5.81亿美元。
去年十月,Ares Management同意与Vinci建立战略合作伙伴关系,加速其在拉丁美洲平台的增长。一个月后,Ares报告称,它持有Vinci Partners 15.3%的股份。
JPMorgan Chase & Co.在一份声明中表示,这笔交易使Vinci能够在该地区的替代投资领域中超越Patria Investments Limited。Itau BBA分析师表示,合并后的实体市值应为7.63亿美元,这笔交易“看起来有增值效应且具有战略重要性”。
Compass,成立于1995年,拥有300多人的团队,并在拉丁美洲、美国和英国等七个国家设有业务,根据声明。
高盛集团在交易中为Vinci Partners提供了咨询,而摩根士丹利则为Compass提供了咨询。