电动汽车的转变如何重塑全球汽车行业 - 彭博社

电动汽车的全球销量仍在上升，但增长速度正在放缓。

摄影师：钱来沈/彭博社汽车行业有史以来最大的转型正在进行中，各国政府提供大量补贴以加快向电动汽车的转变。在过去的一年里，出现了一些意外。其中之一是中国汽车制造商所取得的领先优势的规模，以及其他竞争对手要想与中国制造的汽车的低成本和先进技术竞争有多困难。另一个是中国在电动汽车供应链中的主导地位。就在汽车制造商开始争相迎头赶上之际，全球对电动汽车的需求增长放缓。这种组合可能意味着西方汽车制造商将遭受巨大损失，并危及减少道路运输产生的温室气体排放的雄心勃勃目标。

1. 中国的电动汽车产业有多大？

中国品牌占据了全球所有电动汽车销量的大约一半。中国公司成功地从以前的领导者（如大众汽车集团）那里夺取了国内市场份额，而本土冠军比亚迪股份有限公司，中国内地最大的品牌，在2023年第四季度超过了特斯拉公司，成为全球最大的电动汽车制造商。中国的消费者大量转向电动汽车：2023年，全电动汽车（即非混合动力或插电混合动力）占中国所有新乘用车销量的四分之一，而欧洲的销量为15.7%。瑞银分析师预测，到2030年，中国的全球市场份额将几乎翻倍至33%，而传统的西方汽车制造商的份额将从81%下降至58%；他们还估计，2023年比亚迪与北美和欧洲品牌相比具有25%的成本优势。

特斯拉的埃隆·马斯克被中国比亚迪超越，成为全球销量最高的电动汽车制造商。比亚迪的崛起是该公司和中国政府长期战略思维的结果。这使中国成为全球汽车行业的主导者。以下是使比亚迪成为电动汽车之王的三个最重要因素。

2. 中国有什么优势？

中国在电池方面的优势最为显著，电池是电动汽车中最昂贵的部分。超过80%的电动汽车电池单元由中国生产商提供，支持着一个日益掌控矿产和加工组件矿物（如锂、钴、锰和稀土金属）的供应链。中国的电池成本已降至每千瓦时126美元的体积加权平均水平，而美国的电池价格比中国高11%，欧洲高20%，根据彭博新能源财经。与此同时，中国制造商已经推出了一代新型电池，这些电池依赖于钠，钠比目前用于电动汽车电池的锂更为丰富，且不太容易起火。

3. 这对其他汽车制造商意味着什么？

2023年，中国国内汽车市场的激烈竞争和经济放缓导致了在其他地方销售的压力，该国在2023年出口了155万辆电动汽车，比去年增长了64%。中国的出口主要流向亚洲其他地区和欧洲，那里对进口车和国产车都提供消费者补贴。中国品牌，以比亚迪和Nio Inc.为首，2023年上半年欧洲市场份额从2020年的1.1%跃升至5.6%。九月，欧盟对中国对电动汽车制造商的国家补贴展开了调查。美国也提供补贴，但乔·拜登总统的通胀削减法案（IRA）扩大的税收抵免仅限于在北美制造并主要由国内生产的零部件制造的汽车。美国对中国汽车进口征收25%的关税，而欧洲为10%。

4. 电动汽车需求发生了什么变化？

全球电动汽车销量仍在上升，但增长速度正在放缓。据彭博新能源财经（BloombergNEF）称，2021年纯电动汽车和插电混动汽车的销量翻了一番，2022年增长了62%。但去年这一数字为31%。BNEF预测，今年的年度增长率将再次放缓至21%。

5. 为什么电动汽车销量增长放缓？

中国经济持续低迷，意味着不再是过去几年中可靠的增长来源。大多数中国制造商未能达到他们2023年的销售目标，预计销量将在2024年第二年放缓。但更大的问题在于欧洲和美国的需求。对于第一波电动汽车，汽车制造商能够依靠科技爱好者和政府补贴来提高销量。但对于下一阶段，他们面临更注重成本的司机，其中许多人对这项技术持怀疑态度，并且不愿购买平均比欧洲和美国的燃油车贵30%和27%的车辆。在欧洲，曾推动销售的补贴和减税措施正在减少，而美国目前的激励措施取决于本地生产门槛，限制了购买者的选择。除了售价过高，消费者还因央行采取控制通胀措施而导致的借贷成本上升而望而却步。一些消费者仍然担心充电基础设施和电池续航里程。

6. 汽车制造商们如何反应？

几家汽车制造商，以特斯拉为首，过去一年多来多次降价以赢得客户。许多公司还减少了产量和人员配备以保持利润。制造商们正在竞相推出几款更便宜的车型。欧洲版本包括斯泰利安蒂斯的e-C3，雷诺5和沃尔沃EX30。汽车制造商们还在大力投资电池技术，以赢得犹豫不决的潜在买家。比亚迪和特斯拉在采用磷酸铁锂电池方面处于领先地位，这种电池的能量密度较低，但成本更低，寿命更长，并被认为比主要替代品——镍-钴-锰电池更安全。大众、丰田、比亚迪和中国电池公司当代Amperex Technology都在致力于开发固态电池，这是一种潜在的突破性技术，可以使电动汽车更加高效和更便宜。

7. 其他国家如何应对中国出口？

在美国，通过IRA通过后的一年中，宣布了总额为550亿美元的美国电池制造投资，以及161亿美元用于电动汽车工厂。尽管最终将产生一波产能，但立即效果有限，部分原因是因为许多急于增加产量的汽车制造商不得不依赖中国技术。到2023年，只有14款在生产中的车型符合IRA购买补贴的条件。关于电池组件价值的要求以及电池原材料的来源将在2024年至2030年间上升。这给通用汽车和福特汽车等汽车制造商带来了巨大问题，它们在电动汽车产品线上亏损数十亿美元，并面临消费者对高车价的强烈反对。这种压力尤为严重，因为它们目前依赖中国技术、原材料和零部件，而它们努力建立自己的供应链并控制成本。

彭博社绿色德州历史上最严重的野火导致Xcel能源公司被起诉加拿大核债务通过绿色交易获得投资者认可德州野火迄今已损坏多达500座建筑物，州长表示美国下属48州本冬季创下有记录以来最温暖的一年，据AccuWeather称德国、法国和西班牙对IRA的通过做出反应，宣布了一系列针对电动汽车投资的税收抵免和援助计划。包括大众、斯泰利安特斯和雷诺在内的欧洲汽车制造商正在重新调整他们的汽车工厂以转型为电动汽车。他们计划在未来几年推出数十款新的电池动力车型，并建立电池工厂 —— 无论是独立还是与合作伙伴合作 —— 以逐步淘汰内燃机。一些行业高管提出了一个广泛合作的想法 —— 有人称之为电动汽车的 空中客车，这是指跨国飞机制造商 —— 作为实现与中国汽车制造商匹敌所需规模的唯一途径。

韩国，是中国电池行业三大竞争对手 —— 三星SDI公司、LG能源解决方案有限公司和SK安公司 —— 的所在地，被一些人视为解决方案。其与美国的自由贸易伙伴地位使其对于正在全球寻找镍硫酸盐、钴硫酸盐和氢氧化锂等电池化学品供应的西方汽车制造商具有吸引力。该国没有任何有意义的电池金属矿藏，但大量的投资正在帮助将其打造成为世界上最大的加工中心之一。自IRA生效以来，韩国公司 —— 一些与美国汽车制造商合资 —— 已承诺投资近480亿美元在国内和北美建设新工厂，生产化学品、正极和成品电池，据彭博计算。但韩国的电池制造商历来依赖于从中国采购的原材料。2023年，该国 扩大了 一项补贴计划，因为电动汽车销售在经济低迷的情况下放缓。

参考书架

• 彭博新闻对中国在电动汽车供应链上的控制进行概述。
• 一份数据可视化显示美国电动汽车制造商对中国原材料和零部件的依赖。
• 审视欧洲汽车行业如何因未能在电动汽车领域取得领先地位而重塑。
• 一篇文章介绍中国对其电动汽车行业进行补贴的方式。
• 中国如何击败所有人成为世界电动汽车冠军。
• 相关的QuickTake解释关于全球绿色补贴竞赛，中国在电动汽车电池技术上的优势，为什么能源转型不会一帆风顺，以及争夺关键矿产的竞争日益激烈。
• 彭博观点的克里斯·布莱恩特表示欧洲汽车制造商应该提高自身竞争力，而不是招致中国的报复。
• 彭博智库分析师审视中国电动汽车制造商面临的监管风险。