Raízen在“明确的信任信号”之后增加了更多绿色债务 - 彭博社

在2013年10月，靠近圣何塞里奥普雷图的甘蔗收割。

照片：保罗·弗里德曼

在筹集15亿美元资金以帮助资助其利用甘蔗渣生产生物燃料后，Raízen计划成为与可持续性相关的债券的常规发行者。

“我们的目标是成为巴西在绿色债券和资本市场交易方面的参考之一，”财务总监卡洛斯·莫拉在周三的一次采访中表示。

作为全球最大的甘蔗乙醇供应商，在美国投资级市场进行了一项两部分交易。投资者对该发行的需求达到了88亿美元，使公司能够限制在较长期的发行中的价格谈判，莫拉表示。

“对我们来说，这清楚地表明市场对我们的信心，我们需要在我们的可能性上兑现这种信任，”他说。

这项为期30年的债券筹集了5亿美元，比国债高265个基点，此前初步讨论的价差超过300个基点，一位知情人士透露，该知情人士要求不透露身份，因为信息不是公开的。该公司还发行了一项10亿美元期限为10年的债券。

全球对能源转型的兴趣以及有利的巴西经济形势影响了发行时机，他说。现在发行还将帮助公司避免美国总统选举周围的任何波动。

“这是建立这一系列绿色债券的最佳时机，”他补充道。

美国投资级债券市场在今年初迎来了有史以来最繁忙的时期，拉丁美洲的企业和政府也加入了发行与可持续发展相关的债券的行列。截至2月28日，该地区的借款人已经通过美元和欧元ESG融资筹集了约72亿美元，这一数字是去年同期的三倍多，根据彭博社编制的数据。

出售所得将用于建设新的甘蔗渣乙醇工厂，改善农业产量并提高当前运营的效率，Moura表示。

这家公司是壳牌和Cosan的合作伙伴，目前经营着两家所谓的第二代乙醇工厂，并计划在2027年之前建设另外七家。Raízen还提前收到了来自与其买家签订的长期合同的6.17亿美元应收账款。Moura表示，这些合同总价值超过40亿欧元（43亿美元）。

该公司可能考虑将未来的绿色债券拓展至欧洲债券市场，作为其资本市场扩张计划的一部分。

“显然，欧洲是我们市场拓展的明显目的地，”他说。