黑石集团完成了创纪录的欧洲房地产再融资交易 - 彭博社
Jack Sidders
摄影师:Jeenah Moon/BloombergBlackstone Inc.已完成欧洲房地产史上规模最大的Mileway仓储业务再融资,获得81亿欧元(88亿美元)的新债务。
据知情人士透露,这家私募股权公司已同意三笔为期五年的贷款,每笔贷款利率约为基准利率的2.5个百分点。这些贷款包括42亿欧元的大陆欧洲Mileway投资组合贷款,8亿欧元的循环信贷额度,以及27亿英镑的贷款,抵押了该公司部分英国资产。知情人士称,这些细节尚未公开。
这些巨额贷款显示出贷方对物流物业的热情,这些物业持续看到强劲的租金增长,有助于抵消利率上升对其估值的影响。这些贷款的利差明显低于Blackstone去年融资的其他仓储交易,并且大致与他们正在再融资的贷款相当,这些贷款是在俄罗斯入侵乌克兰之前安排的。尽管如此,Mileway的股东们已注入约5亿欧元的股本作为交易的一部分,以维持约50%的贷款价值比,知情人士称。
根据彭博编制的数据,这些贷款的总价值超过了2021年AccorInvest Group SA酒店房东达到的47亿欧元融资包。
Mileway拥有大约1.51亿平方英尺的仓储空间,分布在1,600个物业上,使其成为欧洲最大的物流业主。Blackstone在2022年以210亿欧元的交易重新资本化了该公司,最初的基金投资者有机会出售,尽管大多数人选择了再投资。
巴克莱银行担任英国业务的唯一主要安排人,并计划部分联合其头寸,知情人士称。该银行计划向英国分配更多资金,首席执行官C.S. Venkatakrishnan在周二的财报电话会议上表示。
三井住友银行,高盛集团和加拿大皇家银行担任欧洲业务的全球协调人,而摩根士丹利,摩根大通公司,巴黎银行,美国银行和德意志银行担任指定主安排人和承销商。
CoStar News此前报道称,Blackstone即将对部分贷款进行再融资。