英伟达盈利大增为股市的看涨情绪提供了新的动力-彭博社

风险情绪，有人吗？英伟达公司的惊人业绩报告为严重依赖于这家人工智能芯片制造商的股市反弹提供了救生索。

摄影师：迈克尔·纳格尔/彭博社 欢迎阅读彭博监控通讯，这是彭博电视旗舰晨间节目的最佳访谈和见解，由乔纳森·费罗、安玛丽·霍登和我共同主持。在这里注册，如果您还不是订阅者。

“科技牛市的泰勒·斯威夫特时刻”

今天早上，投资者很难控制他们的兴奋。英伟达公司的超预期业绩给已经在今年一天又一天推动标普500指数创下新高的乐观情绪注入了强心剂。虽然英伟达只是一个名字，但这家人工智能代表企业一直在为其他一切设定基调。而现在，这种基调已经从乐观变成了纯粹的狂喜。

“这真的是全球范围内的业绩。这是多年来最重要的业绩，它显示了这场人工智能盛会——才刚刚开始，”韦德布什证券的丹·艾夫斯说道，他对科技行业毫不吝啬地赞美。

艾夫斯还谈到了华尔街如此看好英伟达的原因：这证实了这样一个观点，即其他赢家必将涌现，因为企业急于在业务中采用人工智能。

“这股支出的巨浪，将席卷科技的其他领域，而在我们看来，这将继续推动科技牛市，”艾夫斯说道。“我几乎把这看作是科技牛市的泰勒·斯威夫特时刻。”

事实上，一些基金经理目前唯一看跌的资产类别就是现金，因为它无法从其他地方的涨幅中获益。

英威斯高的本·古特里奇和爱德华·琼斯的莫娜·马哈金都表示，他们预计随着持续的经济实力和美联储在今年晚些时候降息，股票涨幅将扩大到不太受青睐的部门（除了英伟达和其他几家科技巨头之外的所有部门）。 失业率下降的数据也有助于支撑风险偏好情绪，因为它抵消了零售销售中出现的经济疲软迹象。

古特里奇提出了一些投资者可能考虑将一些大科技收益用于多元化投资的地方，提到了新兴市场、小市值股和英国股票。他刚刚说完自己想保持冷静 — “我会尽力保持冷静和克制” — 就接着说：“对市场来说，真是美好的一天。”

乔恩对“买下一切”的回应感到好笑，今天曾开玩笑说：“这就像对着熊吐口水。你看空什么？‘现金。我看空的就是现金。’”

马哈金为去年逃往货币市场基金的投资者详细说明了风险，当时基准10年期国债收益率飙升。她表示，坐等现在会带来再投资风险，随着利率下降，以及错失股市飙升的机会成本。

马哈金说：“这是我唯一会提醒大家的领域——重新投资到货币市场和定期存款中带来的自满感。”

高管银行家的观点

First Horizon Corp.首席财务官霍普·杜莫夫斯基为我们讲解了地区银行如何评估收紧的贷款市场、经济增长的韧性以及华盛顿对合并的悲观情绪。

她承认对Capital One Financial Corp.收购Discover Financial Services的提议感到惊讶，特别是考虑到监管机构去年对多伦多道明银行拟议的130亿美元与First Horizon的合并计划表示不满，导致该交易的破裂。

当然，Capital One的收购很可能会受到拜登政府反垄断执法者的严格审查，更不用说来自左翼（伊丽莎白·沃伦参议员）和右翼（乔什·霍利参议员）的国会愤怒了。但随着银行在变得更大时面临更严格的资本规则，杜莫霍夫斯基表示，她希望信用卡业务的重大交易能够顺利完成，因为在银行业中，规模越大越好。

“我认为摩根大通是唯一一个认为他们已经足够大的银行，”她说。“我认为现在没有人觉得自己已经足够大。杰米·戴蒙很想再做一次合并。规模确实很重要。”

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关门倒计时再次开始

准备好迎接一些关于华盛顿政策的信息了吗？好吧，这不会很快发生。如果没有另一份短期支出法案或通过四项关键的拨款措施，政府将在3月1日陷入部分停摆。下一个截止日期是3月8日，那时政府的其余部分将用尽现金。

哦，参议院直到周一才会回到华盛顿特区，而且必须先处理 对国土安全部长阿莱杰罗·迈约卡斯的弹劾条款，然后才能处理其他事情。众议院直到周三才会回来。

所有人都在关注众议院议长迈克·约翰逊，因为政府关门的风险逐渐临近。摄影师：Graeme Sloan/Bloomberg“现在是否会出现CR或资金中断的压力正在加大，”Wolfe Research的Tobin Marcus说道，他使用了所谓的持续决议的首字母缩写CR，这是高级众议院共和党人表示他们不会再采取的临时机制。Marcus说他对短期关门并不感到意外。

特别关注的焦点正在严厉地落在众议院议长迈克·约翰逊身上，他已经表示他宁愿不看到关门，Marcus指出。但他补充说，路易斯安那州的共和党人简短而多变的履历使人难以预测他是否会接受另一项持续决议。

Veda Partners的Henrietta Treyz表示，她向客户建议寻找再延期的决定，特别是考虑到3月8日涉及1.2万亿美元支出和3月1日只涉及3000亿美元的截止日期。“这并不是无关紧要的，但你可以从国会山上的紧迫气氛和紧迫程度中看出，没有人在乎，”她说。

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