马斯克的X在超级碗广告泡沫迅速破裂-彭博社
Kurt Wagner
埃隆·马斯克的X社交媒体服务的标志。
摄影师：Gabby Jones/BloombergX需要一个新的商业计划。但首先…
今天你需要知道的三件事：
- Nvidia的业绩表明人工智能繁荣势头不减
- 微软将使用英特尔来制造自主处理器
- Roblox游戏开发者在2023年赚取7.41亿美元
错失了一个超级机会
几周前，在超级碗周末，我觉得相当引人注目的是一些主要广告商突然在X上花钱做广告。
自埃隆·马斯克于2022年底接管当时的Twitter以来，X的业务一直是一次惊险的旅程。许多广告商因担心将其品牌与马斯克及其击败“觉醒病毒”的承诺联系在一起而远离。他发表任何突然冒出的想法，包括粗俗笑话和表情包，这一倾向吓跑了许多注重品牌形象的营销人员。（我在本周出版的新书《争夺飞鸟》中详细描述了这个问题的起源。）
然而，超级碗就像一个奇怪的魔术橡皮擦，迅速抹去了这些恐惧。我看到Frito Lay、奥利奥、DraftKings和BetMGM等主要品牌连续几天播放广告。也许，我想，这是一个扭转局面的开始。但马斯克有其他想法。
在超级碗星期日，X公司一年中最重要的广告日，马斯克兴高采烈地发帖，内容涉及妇女身体，并开了一个以迪士尼标志为背景的粗俗笑话。就在这周，他又发送了一个嘲讽内容审核概念的帖子。
超级碗过后几天，我在X上的广告又回到了新常态——我从未听说过的小品牌在推广会议、晦涩的通讯和甚至黄金！在超级碗期间出现的主要品牌现在却不见踪影。其中一些是有意为之，因为X一直在积极争取小型企业广告商，希望减少对大型品牌营销商的依赖。
“X是一家全新的公司，在2023年，X有数十万家中小企业积极投放广告，”X公司业务运营负责人乔·贝纳罗在一封电子邮件中写道，指的是那些小型企业。
然而，接管公司十六个月后，有时候感觉马斯克独自一人在推动广告商远离。X公司2023年的收入比两年前几乎下降了50%。
对X公司来说，每年只有一个超级碗，我不再相信这家社交媒体平台能够仅靠广告业务生存下去。至少在马斯克仍然掌控的情况下是不行的。该公司需要一个新的业务，并且需要快速行动。
那么问题来了：接下来会发生什么？最合乎逻辑的想法可能是出售订阅服务，X公司一直在尝试但没有成功。X公司可能会将其数据管道授权给一些有抱负的人工智能公司，但马斯克已经在自己的公司xAI上这样做了。马斯克曾谈论过涉足支付领域，但这将需要改变整个平台的用户行为。现在没有人在X上购物，而且不清楚他们是否会开始。
我真的不知道X公司现在最好的商业模式是什么，但似乎很迫切需要公司找到一个。广告历来占公司收入的90%，现在这个数字更接近75%。（另外25%来自数据许可和订阅。）每个季度都有大额债务要偿还，你会觉得很快就会有一些东西出现。
正如贝纳罗奇所说，X现在是一家新公司。这家新公司可能需要一种新的业务。无论是什么，它不能只是广告。
重要新闻
**深入了解安德森·霍洛维茨在华盛顿的魅力攻势。**与行业惯例不同，这家风险投资公司正在游说国家首都，帮助其资助的以国防为重点的初创企业。该公司旨在促进旨在“支持国家利益”的初创企业，包括埃隆·马斯克的SpaceX、Palmer Luckey的Anduril和航天初创企业Shield AI。尽管加密货币在行业内的丑闻和破产事件之后已经淡出公众视野，但该公司仍在该领域有着重大投资，并支持亲加密货币的政策和政客。安德森·霍洛维茨向亲数字资产Fairshake超级政治行动委员会捐赠了2000万美元，其加密货币管理合伙人向十几位亲加密货币的国会议员捐款。随着今年选举的加剧，可以肯定会有更多的捐款。
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Nvidia Corp.在发布又一个惊人的销售预测后股价大涨，为股票涨势增添了新的动力，使其成为全球市值最高的芯片制造商。
本期收入将达到约240亿美元，公司在周三的一份声明中表示。分析师平均预测为219亿美元。第四季度的业绩也远超华尔街的预期。
Jensen Huang摄影师：Lionel Ng/Bloomberg这一前景延续了英伟达超越预期的连续表现，得益于其人工智能加速器的不可满足需求——这些备受推崇的芯片可为人工智能模型处理数据。这项技术已经帮助推动了聊天机器人和其他生成式人工智能服务的大量发展，这些服务可以根据简单提示创建文本和图形。
“加速计算和生成式人工智能已经达到临界点，”首席执行官Jensen Huang在声明中表示。“全球范围内的公司、行业和国家的需求激增。”
周四市场开盘前，该公司股价上涨约13%。此前，该股在纽约收盘价为674.72美元，全年涨幅达36%。
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Bloomberg Daybreak: Nvidia Surges & Corporate Shakeups (播客)
英伟达今年的市值增加了4000多亿美元，使其估值达到1.7万亿美元，投资者押注该公司将继续成为人工智能计算繁荣的主要受益者。
那将星期三的报告变成了华尔街和科技界都极为期待的事件。数字以及黄先生的乐观态度让人重新对支出保持强劲信心。
预计将受益于人工智能增长的另外三家芯片制造商——超威半导体公司、博通公司和马维尔科技公司的股价也在晚间交易中上涨。
“整个市场都在关注这份报告，预期已经提高，”沃尔夫研究公司分析师克里斯·卡索在一份备忘录中表示。指引足够强劲，能够“展示持续的势头，同时也为下半年的持续增长留下了空间。”
新周期
在分析师电话会议上，黄先生表示，对Nvidia最新产品的需求将在今年余下时间继续超过供应。尽管供应正在增长，但需求并没有显示出任何放缓的迹象。
“生成式人工智能掀起了一个全新的投资周期，”黄先生说道。这将导致未来五年全球数据中心的安装基数翻倍，并且“代表数千亿美元的年度市场机会，”他说。
Nvidia是由黄先生于1993年共同创立的，最初是为电脑游戏玩家提供图形卡的供应商。在过去的两年里，该公司的技术被证明能够处理繁重的人工智能工作负载，其知名度大增。该公司的H100加速器在科技界已经成为传奇，客户们争相获取尽可能多的加速器。
亚马逊公司、Meta平台公司、微软公司和Alphabet公司旗下的谷歌等公司是Nvidia最大的客户，占据其近40%的营收，它们正急于投资于人工智能计算的硬件。
观看：彭博智库的Kunjan Sobhani讨论了英伟达的收益和销售预测。
在截至1月28日的财政第四季度，英伟达的收入增至221亿美元，增长超过两倍。不计入某些项目的利润为每股5.16美元。分析师预测销售额约为204亿美元，每股收益为4.60美元。突显其最近增长势头的重要性：就在2021年，英伟达的整年收入还没有达到这个水平。
英伟达的数据中心部门，现在已成为其最大的销售来源，收入达到184亿美元，比去年同期增长409%。游戏芯片提供了28.7亿美元的销售额。
英伟达现在正在努力将其人工智能技术推广到大型数据中心以外的领域。61岁的黄先生已周游全球，主张政府和企业需要拥有自己的人工智能系统，既可以保护其数据，又可以获得竞争优势。
英伟达的数据中心部门取得了爆炸性增长
对人工智能相关基础设施的支出推动了收入增长
来源：公司数据
英伟达本月早些时候宣布与Cisco Systems Inc.达成协议，为其提供了一个新的分销渠道。根据该协议，作为全球最大的网络设备提供商，思科将帮助向公司销售完整的人工智能系统。
但英伟达面临着风险，包括日益激烈的竞争以及一些客户推动开发自己的人工智能芯片。
AMD 最近开始销售一系列名为MI300的加速器。预计今年该产品的收入将达到35亿美元，高于之前的20亿美元的预期。不过，英伟达也没有闲着。分析师们预计该公司将很快推出更强大的加速器。
英伟达还不得不应对针对前往中国的芯片的新出口规定，中国是半导体的最大市场。该公司已经降低了其产品的功能以继续向该地区销售，而这个地区过去占据了公司四分之一的收入。三个月前，首席财务官Colette Kress告诉分析师，如果不是中国的规定，公司的预期会更高。
就数据中心收入而言，中国在第四季度占了中位数的百分比。“我们预计在第一季度它会保持在类似的范围内，” Kress周三表示。
该公司已经开始向中国客户发送符合限制的新芯片样品，黄先生说。这将有助于业务再次增长。
“我们将尽最大努力在那个市场竞争并取得成功，”黄先生说。