BE半导体因人工智能需求推动盈利反弹而上涨-彭博社

在台湾半导体展上，BE Semiconductor Industries 展位。

摄影师：I-Hwa Cheng/BloombergBE Semiconductor Industries NV 股价上涨，因为第四季度营收增长了16%，结束了连续六个季度的下滑，人工智能客户的需求超过了行业其他领域的持续疲软。

股价在阿姆斯特丹交易中最多上涨了18%，达到182.90欧元，是八年来最大涨幅。营收达到1.596亿欧元（1.73亿美元），净利润比去年同期增长了37%，达到5.49亿欧元，公司在一份声明中表示。

这家芯片设备制造商表示，市场定位帮助其度过了“像2017-2019年那样严重的行业低谷期”。

虽然 BE Semiconductor 在2023年的订单因主流计算和汽车应用的兴趣减少而受到影响，但在年底时，用于构建人工智能容量的硅光子学、混合键合和2.5D存储应用的需求增加。

第四季度订单中有一半是用于其最先进的100纳米精度混合键合系统，这是一种连接多个芯片的技术，可以更接近地提高整体功率和效率，根据其网站。

彭博智库的观点：

Besi 在 2023 年第四季度的营收和订单超过了市场预期，但第一季度的营收指引低于预期，这表明全年可能会后端加载。1季度增长速度较预期慢可能不是一个大问题，因为包括 ASE 在内的客户计划今年大幅增加支出，重点放在先进封装上。Besi 第四季度混合键合订单约一半是用于新一代工具，这意味着该技术背后有强劲的动力。

— 半导体行业分析师 Ken Hui

全球AI计算热潮推动了世界上市值最高的芯片制造商英伟达公司(Nvidia Corp.)，使其达到了新高度。该公司周三发布的业绩和预测均超出了华尔街的预期。与此同时，欧洲芯片制造商英飞凌科技股份有限公司和意法半导体公司(STMicroelectronics NV)在整个行业持续疲软的情况下，尤其是工业客户的疲软，均给出了令人失望的展望。继续疲软。

英伟达公司在发布又一个惊人的销售预测后，股价大涨，为其已经成为全球市值最高的芯片制造商的股票涨势增添了新的动力。

该公司周三在一份声明中表示，当前期间的收入将约为240亿美元。分析师平均预测为219亿美元。第四季度的业绩也大幅超出了华尔街的预期。

英伟达首席执行官黄仁勋表示，生成式人工智能已经达到了“临界点”。摄影师：Lionel Ng/Bloomberg这一展望延续了英伟达超出预期的连续表现，得益于对其人工智能加速器的不可满足的需求——这些备受推崇的芯片可为人工智能模型处理数据。这项技术已经帮助推动了大量聊天机器人和其他生成式人工智能服务的发展，这些服务可以根据简单的提示创建文本和图形。

“加速计算和生成式人工智能已经达到了临界点，”首席执行官黄仁勋在声明中表示。“全球范围内的公司、行业和国家对此的需求正在激增。”

周四盘前交易中，该公司股价上涨约13%，此前在纽约收盘价为674.72美元，全年上涨36%。

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重点观点：华尔街对人工智能的疯狂幻想面临现实（播客）

今年，英伟达的市值增加了超过4000亿美元，使其估值达到1.7万亿美元，投资者押注该公司将继续成为人工智能计算繁荣的主要受益者。

这使得周三的报告成为华尔街和科技界都极为期待的事件。报告中的数据以及黄仁勋的乐观态度重新激发了人们对支出将保持强劲的信心。

预计将受益于人工智能增长的另外三家芯片制造商——美国微设备公司、博通公司和马维尔科技公司的股价也在晚间交易中上涨。

“整个市场都在关注这份报告，预期已经提高，”Wolfe Research分析师克里斯·卡索在一份报告中表示。指引足够强劲，可以“证明持续的势头，同时也为下半年的持续上涨留下了空间。”

新周期

在分析师电话会议上，黄仁勋表示，对英伟达最新产品的需求将在今年余下时间继续超过供应。尽管供应正在增长，但需求并没有显示出任何放缓的迹象。

“生成式人工智能已经启动了一个全新的投资周期，”黄先生说。这将导致全球数据中心的安装基数在未来五年内翻倍，“代表着每年数千亿美元的市场机会，”他说。

1993年由黄先生共同创立的英伟达最初是为电脑游戏玩家提供图形卡的供应商。在过去的两年里，该公司的技术被证明能够处理大量的人工智能工作负载，其知名度因此大增。该公司的H100加速器在科技界已经成为传奇，客户们争相获取尽可能多的这种产品。

像亚马逊公司、Meta平台公司、微软公司和Alphabet公司的谷歌等公司是英伟达最大的客户，占据其近40%的营收，它们正急于投资于用于人工智能计算的硬件。

截至1月28日结束的财政第四季度，英伟达的营收增长了两倍多，达到221亿美元。不包括某些项目的利润为每股5.16美元。分析师们此前预测的销售额约为204亿美元，每股收益为4.60美元。突显其最近增长势头的重要性：就在2021年，英伟达的整年营收还没有达到这个水平。

英伟达的数据中心部门，现在已经成为其最大的销售来源，营收达到184亿美元，比去年同期增长了409%。游戏芯片提供了287亿美元的销售额。

英伟达现在正在努力将其人工智能技术推广到大型数据中心以外的公司。61岁的黄先生已经周游全球，主张政府和企业需要拥有自己的人工智能系统，既可以保护他们的数据，又可以获得竞争优势。

Nvidia的数据中心部门取得了爆炸性增长

在人工智能相关基础设施上的支出推动了收入增长

来源：公司数据

Nvidia本月早些时候宣布与Cisco Systems Inc.达成协议，为其提供了新的分销渠道。根据该协议，全球最大的网络设备提供商思科将帮助向公司销售完整的人工智能系统。

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但Nvidia面临风险，包括日益激烈的竞争以及一些客户推动开发自己的人工智能芯片。

AMD最近开始销售名为MI300的加速器系列产品。预计今年该产品的收入将达到35亿美元，高于之前的20亿美元的预期。不过，Nvidia并未止步不前。分析师们预计该公司将很快推出更强大的加速器。

Nvidia还必须应对前往中国的芯片的新出口规定，中国是半导体的最大市场。为了继续向该地区销售产品，该公司已经降低了产品的功能。过去，中国市场占据了公司四分之一的收入。三个月前，首席财务官Colette Kress告诉分析师，如果不是中国的规定，公司的预期将会更高。

就数据中心收入而言，中国在第四季度占据了中等单个数字的百分比。“我们预计在第一季度它将保持在类似的范围内，” Kress周三表示。

该公司已经开始向中国客户发送符合限制要求的新芯片样品，黄先生说。这应该有助于业务再次复苏。

“我们将尽最大努力在该市场竞争并取得成功，”黄先生说。