今日股市：联邦利率、苹果人工智能工具、牛津街、私人信贷 - 彭博社

Jackie Edwards

摄影师：Daniel Roland/AFP via Getty Images早上好。博斯蒂克评论了美联储的通胀目标，苹果准备推出一款与微软竞争的人工智能工具，牛津街又回来了。以下是人们正在讨论的内容。

美联储不急

亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，随着美国劳动力市场和经济仍然强劲，降低利率并不着急。他还警告称，确定通胀是否持续朝着美联储的2%目标发展可能需要“一些时间”。与此同时，欧洲央行理事会成员爱德华·斯西克卢纳表示，他愿意在三月份降息。

苹果的人工智能

苹果即将完成一款供开发者使用的人工智能工具，将与微软的GitHub Copilot竞争。据知情人士透露，该工具可以帮助更快地创建代码，并将在今年内发布给第三方使用。与此同时，谷歌宣布努力提供人工智能工具和投资以加强在线安全。

牛津街的奇迹

商业地产正经历多年来最动荡的时期，但这并没有阻止伦敦的顾问为他们的客户提出一个不太可能的赌注：牛津街。在疫情期间遭受游客数量下降后，这条曾经是英国零售业明珠的街道正在显示出新生的迹象。

私人信贷定价

私人信贷基金正在削减价格，以防止有争议的交易落入寻求重塑其在利润丰厚的杠杆贷款中的优势的华尔街银行手中。初创直接放贷人与高盛和摩根士丹利等公司之间的竞争正在将利率边际推至新低。

即将发生…

随着投资者将注意力转向企业业绩，欧洲股市有望上涨。领导人、军事官员和安全专家齐聚第60届慕尼黑安全会议。欧洲央行执行董事伊莎贝尔·施纳贝尔发表讲话。法国公布消费者价格指数通胀数据，而英国公布零售销售数据。包括埃尼、西卡和瑞士再保险在内的公司将结束本周的财报。

我们一直在阅读的内容

这是过去24小时引起我们注意的内容：

最后，这是克里斯汀今天早上感兴趣的内容

你不会觉得英国在过去一天内对美元的轨迹下跌进入了技术性衰退。

尽管在上周四发布第四季度国内生产总值数据后（在伦敦交易日开始时发布），英镑兑美元一度跌破1.26美元，但在纽约交易日结束时已经恢复并且有所增长。

英镑的复苏

英镑兑美元逆转了最初在数据确认第四季度衰退后出现的损失

来源：彭博社

这在一定程度上是因为人们已经预期英国的增长基本上已经停滞，因此显示出收缩的数据并不那么令人惊讶。通常伴随衰退的高失业率和工资下降并不适用于当前的情况，这有助于支撑情绪。

彭博宏观策略师西蒙·怀特也提醒我们，国内生产总值是滞后指标，领先指标表明英国经济的最坏时期可能已经过去。英镑还受益于目前对美元施加的降息预期所带来的下行压力，这似乎掩盖了美元在英镑方面的任何避险需求。

然而，尽管对英国货币来说这一天并不算太糟糕，但英国的未来并不乐观。预计周五公布的一月零售销售数据将显示12月份的意外下降有所反弹，但停滞仍然困扰着今年英国经济的前景。而外部因素虽然目前有助于支撑英镑，但它最终将不得不根据自身的基本优势上升或下降。

Kristine Aquino 是彭博市场今日的管理编辑。在X上关注她@krisaqnews。

华尔街交易员忽略了经济数据的混合表现，推动股票和债券上涨，之后将有一项通胀数据将帮助定义美联储的下一步行动。

股市再次上涨摄影师：Michael Nagle/彭博标普500指数再次创下纪录 — 尽管其最具影响力的群体：科技出现了损失。零售销售下滑有助于缓解投资者对过热消费需求的担忧 — 尤其是在本周早些时候强劲通胀数据引起的所有不安之后。债券出现小幅波动，美联储掉期完全定价了6月份的降息。美元下跌。

数月来，投资者一直在应对相互冲突的经济叙事。朝着低通胀的进展塑造了美联储可以从多年高位降息以避免将美国推入衰退的观点。与此同时，经济表现超出预期，给了央行推迟的理由。

“数据很复杂 — 真正的二分法，” Bolvin Wealth Management Group总裁吉娜·博尔文说。“市场将在消化数据并且审查每个数据点时变得波动。”

标普500上涨至约5,030点，抹去了本周的损失。银行和能源公司大涨，而特斯拉公司上涨超过6%。在晚些时候，应用材料公司发布了一个看涨的收入预测。十年期国债收益率下跌了两个基点，至4.23%。

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大事观察：加密货币的交接（播客）

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本周早些时候出人意料的美国通胀数据并没有影响股市前景，任何抛售都是买入机会，在美联储转向之前，花旗策略师表示。由斯科特·克罗纳特领导的团队维持了对标普500年底目标为5,100点的预测。

他们仍然看好科技股，并建议通过工业和金融股增加周期性暴露。

美国股市似乎不知疲倦的上涨可以持续，只要过剩流动性让交易员有信心购买，摩根士丹利财富管理的Lisa Shalett表示。然而，她预计流动性将在今年晚些时候枯竭。

“只要系统中有过剩流动性，投资者就有能力进来认为他们在买到便宜货，并参与所有资产类别的交易，当有一些弱点的迹象时，” Shalett告诉彭博电视。

投资者在一家主要的美联储机构存放的资金数量首次跌破5000亿美元，这是自2021年以来的首次。

市场参与者一直在密切关注所谓的RRP流动的速度：华尔街的一些人警告说，这个流动机构的减少是过剩流动性已经从金融系统中移除的证据，即银行准备金余额并不像决策者所认为的那样丰富。

本周早些时候的热门消费者价格指数搅动了金融市场，交易员重新调整了他们对2024年美联储降息的赌注。

接下来是周五的生产者价格指数 —— 通常情况下，这个指数不会引起市场太多关注，但这一次将受到高度审视。

“市场将密切关注明天的PPI，它将推动股票和债券市场的短期走向，”Blue Chip Daily Trend Report的首席技术策略师Larry Tentarelli表示。

通胀焦虑仍然强烈的迹象包括对国债期权策略的强劲需求，目标是未来几周10年期收益率超过4.4%，这个水平是去年11月以来最高的。

除了零售销售，对工厂生产的数据也表明增长势头减弱，但并不一定意味着经济出现显著恶化。事实上，周四的数据还显示，住宅建筑商的信心达到了六个月来的最高水平，失业救济申请也有所下降。

摩根士丹利的E*Trade的Chris Larkin表示：“今天的零售销售疲软和失业救济申请总数居中或许有助于在短期内缓解市场的紧张情绪。但可能仍存在一种‘高空反应’，因为市场上涨得越高，当个别经济数据不符合降息叙事时，市场就越容易遭受挫折。”

公司要闻：

  • 苹果公司正在加快增加更多人工智能功能，即将完成一项关键的新软件工具，用于应用开发人员，这将加剧与微软公司的竞争。
  • Alphabet Inc.因一份报告称ChatGPT所有者OpenAI正在开发一款将与谷歌竞争的网络搜索产品而下跌。
  • 微软公司将使四款独家Xbox游戏可在任天堂公司的Switch和索尼集团公司的PlayStation上使用，以这种方式与竞争对手分享自家游戏，这是该公司在寻求提升停滞游戏市场收入方面的首次重大举措。
  • Digital World Acquisition Corp.，这家一直在寻求将唐纳德·特朗普的媒体公司上市的空白支票公司，在获得美国证券交易委员会的期待已久的批准后飙升。
  • 司法部计划审查由华特迪士尼公司、Fox Corp.和华纳兄弟探索公司提出的新流媒体服务，担心它可能损害消费者、媒体竞争对手和体育联赛。
  • 英伟达公司，作为人工智能支出热潮的核心芯片制造商，披露了对Arm Holdings Plc、SoundHound AI Inc.和生物技术公司Recursion Pharmaceuticals Inc.的投资。
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本周重要事件：

  • 美国住房开工、生产者物价指数、密歇根大学消费者信心指数，周五
  • 旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利讲话，周五
  • 美联储监管副主席迈克尔·巴尔讲话，周五
  • 欧洲央行执行董事伊莎贝尔·施纳贝尔讲话，周五

收听 • 28分钟16秒

Bloomberg Surveillance: 失业救济申请和零售销售（播客）

市场主要动向：

股市

  • 截至纽约时间下午4点，标普500指数上涨0.6%
  • 纳斯达克100指数上涨0.2%
  • 道琼斯工业平均指数上涨0.9%
  • MSCI世界指数上涨0.8%

货币

  • 彭博美元现货指数下跌0.4%
  • 欧元兑美元上涨0.4%，至1.0771美元
  • 英镑兑美元上涨0.2%，至1.2596美元
  • 日元兑美元上涨0.4%，至149.96日元

加密货币

  • 比特币下跌0.1%，至51,701.41美元
  • 以太坊上涨1.7%，至2,826.92美元

债券

  • 10年期美国国债收益率下跌2个基点，至4.23%
  • 德国10年期债券收益率上涨2个基点，至2.36%
  • 英国10年期债券收益率上涨1个基点，至4.05%

大宗商品

  • 西德克萨斯中质原油上涨2%，至每桶78.17美元
  • 现货黄金上涨0.6%，至每盎司2,004.17美元

本故事是借助彭博自动化技术制作的。