Unigel尝试达成庭外重组协议:消息来源 - 彭博社
Vinicius Andrade, Cristiane Lucchesi
位于加利福尼亚州纽波特海滩的Pimco总部,2023年6月。
图片:David Swanson/Bloomberg
肥料制造商Unigel正在试图在临时债权人保护期结束之前达成最后一刻的协议,以避免申请破产重整,知情人士称。
据知情人士称,该公司正在寻求与由Pimco领导的外债持有人达成协议,其中包括注入1亿美元新资金的计划,这些人士要求不具名,因为讨论并非公开。据知情人士称,Unigel需要约三分之一的债务持有人同意才能启动非诉讼重整,他们补充说,决定可能会在周四做出。
据知情人士称,随后该公司有90天时间说服超过50%的债权人签署以使协议生效,他们补充说,谈判仍可能失败,这可能导致Unigel申请破产重整。
一位知情人士称,讨论中的计划为债权人提供了将其现有债务的30%换成优先债务和40%换成次级债务的选择。该人士称,剩下的30%债务将由Unigel总资本的50%换取,这个选择仅适用于注入新资金的债权人。
Unigel和Pimco的代表未置评。
一项协议将标志着Unigel的转机,最近几个月,由于全球肥料价格下跌导致的不断增加的损失,该公司已经停止支付其以美元和巴西雷亚尔计价的债券的利息。该公司未能履行其债务合同中的一些条款,包括保持低杠杆水平。
去年年底,Unigel的本地债券持有人投票决定提前到期,此前一项为期90天的宽限协议未能产生效果。该决定导致公司其他债务的加速到期,公司寻求临时保护免受债权人的追索 - 该保护本周到期。Unigel聘请了Moelis和法律顾问与债权人谈判重组协议。
这家化工生产商由Henri Slezynger创立,是巴西25%农业经济中主要的肥料生产商之一。Slezynger家族通过一家控股公司拥有Unigel。
根据Trace的数据,美元债券交易价格约为25美分。
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