Banca Progetto IPO：股东Oaktree与投资者接触，以出售股份 - 彭博社

银行项目SpA 正在与投资者进行初步公开发行的探讨，因为所有者 Oaktree Capital Management 计划出售挑战银行的股份。

“Oaktree计划通过在米兰证券交易所的Star板块上市来出售公司的35%至40%股份，”该银行首席执行官Paolo Fiorentino在米兰公司总部的一次采访中表示。“我们的顾问已经开始进行非正式会议，一些意大利投资者表现出了兴趣，包括一些养老基金。”

美国投资基金Oaktree于2015年收购了Banca Popolare Lecchese，并于次年将其重新推出为Banca Progetto，专注于受国家担保支持的小中型企业贷款。Fiorentino表示，Banca Progetto的利润去年增长了38%，达到7190万欧元（7750万美元），得益于贷款收入和更广泛的业务组合。

“我认为在第二季度进行IPO有很好的机会，”他说。

这家挑战银行聘请了STJ Advisors作为财务顾问，并与 花旗集团、 意大利联合圣保罗银行 和 瑞士银行集团 合作进行可能的上市。根据 媒体报道，该发行可能会将该银行估值高达6亿欧元。

首席执行官没有就银行可能的估值发表评论。

访谈要点

• Fiorentino首席执行官表示，利润将在所有业务线上持续增加
• 预计银行将在国家支持的贷款方面获得额外的市场份额
• 2023年中小企业贷款增加了4%，达到28亿欧元，预计2024年将有类似增长
• 保理业务的收入预计今年将超过10亿欧元
• 调整后的净资产收益率约为30%，调整后的成本收入比率在2023年底约为30%
• “银行已经巩固了其增长道路，总资产超过85亿欧元，其中超过70亿欧元专门用于中小企业”
• 拥有约240名员工的Banca Progetto计划在未来三年内再雇佣100名员工
• 大部分资金来自意大利、荷兰、德国和西班牙的11.7万活跃零售客户