L Catterton和Della Valle兄弟提出要摘牌Tod's的要约-彭博报道

在巴黎的Tod’s SpA鞋类店铺。

摄影师：Nathan Laine/Bloomberg想了解欧洲市场的最新动态吗？每天开盘前发送到您的收件箱。在这里注册。

由奢侈法国时尚品牌LVMH支持的私募股权公司L Catterton与Della Valle兄弟合作，以收购Tod’s SpA股份，并旨在将这家意大利奢侈品牌私有化。

L Catterton将以43欧元（46美元）每股的价格出售，这比上周五收盘价高出17.6%，竞购方计划收购额外36%的股本，根据Tod’s的声明。这项价值约5.12亿欧元的要约将有效期20天。

迭戈·德拉·瓦列（Diego Della Valle）与他的兄弟安德烈已经拥有Tod’s超过一半的股份，他们将在竞购中出售公司10%的股份。如果要约得到充分认购，德拉·瓦列家族将拥有公司54%的股份，而L Catterton将控制36%，LVMH持有10%。

通过私有化，迭戈·德拉·瓦列将与LVMH建立更紧密的联系，后者已经控制了宝格丽（Bulgari）、芬迪（Fendi）和Loro Piana等意大利奢侈品牌。Tod’s以其标志性的皮革驾车便鞋而闻名，在快速变革的奢侈品行业中，像LVMH这样的大公司一直在迅速获得市场份额，Tod’s一直在努力保持其相关性。

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“这笔交易将为Tod’s集团未来的发展提供进一步的好处，通过持续的投资和挑战性目标建立起来，”Tod’s 的董事长兼首席执行官迭戈·德拉瓦莱在一份声明中表示，“我们确定，现在离开股票交易所——我们一直与之保持良好关系——是最合适的战略选择。”

这次出价是德拉瓦莱家族为了退市 Tod’s 而进行的新尝试，此前的一次出价在2022年未能成功。Diego Della Valle 和他的兄弟安德烈亚（公司副董事长）在2022年的那次出价未能突破90%的接受门槛。

兄弟们在2022年的计划中设想，退市是将 Tod’s 控制的品牌提升至“极具吸引力”的一步，同时增加运营自主权，公司的一份声明中提到。除了 Tod’s，还拥有制作优雅高跟鞋的 Roger Vivier 和休闲鞋品牌 Hogan。

L Catterton 得到 Bonelli Erede Lombardi Pappalardo 的法律顾问和 J.P. Morgan Securities Plc 的唯一财务顾问。大部分股东得到 PedersoliGattai 的法律顾问和美国银行欧洲有限公司米兰分公司的唯一财务顾问。