彼得罗珀鲁将向债券持有人支付所有款项，部长表示-彭博社
Marcelo Rochabrun
秘鲁石油公司总部位于利马。
摄影师：Victor J. Blue/Bloomberg秘鲁石油公司财政部长亚历克斯·康特雷拉斯周五表示，将会支付给债券持有人所有款项，以缓解投资者对这家资金短缺的国有石油公司财务状况的担忧**。**
康特雷拉斯表示，Petroperu短期内还将获得流动性，尽管他表示下周才会公布具体细节。政府此前排除了注资，但康特雷拉斯表示，提供贷款担保或增加国有的Banco de la Nacion的信贷额度是可能的选择。
“这些措施将使公司在短期内获得流动性，”康特雷拉斯在利马接受彭博采访时表示。“这样公司就可以正常运营。”
Petroperu高管表示，公司现金快要用完，需要在未来几个月内支付给供应商超过10亿美元。公司还需要支付给债券持有人的票息，并且还欠秘鲁政府12月份到期的7.5亿美元。康特雷拉斯表示，政府债务可以重新协商，但债券持有人将会得到支付。
他补充说，目前没有理由与债券持有人重新协商债务。
Fitch最近将Petroperu的评级下调了三个级别，这家公司有到2037年和2042年到期的债券，由于缺乏政府支持而被降至垃圾级别。Fitch Ratings负责Petroperu的阿德里安娜·埃拉索本周对彭博表示，带有国家担保的新贷款可能是积极的，但很多取决于具体细节。
政府一直在研究如何处理Petroperu的问题，但没有提出具体的计划。由总统Dina Boluarte领导的政府最近将该公司的控制权转移到了由Contreras领导的财政部。此前，Petroperu由能源和矿业部控制。
Contreras表示，将于周一举行股东会议，讨论公司的未来选择，包括重组董事会。
据知情人士透露，沙特阿拉伯计划聘请包括花旗集团、高盛集团和汇丰控股在内的银行，进行阿美公司的二次股份出售，这笔交易将筹集约200亿美元，属于近年来规模最大的发行之一。
知情人士称，这家全球最大的石油出口国还在与其他银行进行磋商，以组建顾问团队，该交易可能在未来几周内进行，这些人士要求不透露身份，因为信息属于私人性质。
这些人士表示，顾问团队的阵容可能仍会发生变化。政府尚未就出售的时间或出售的股份数量做出最终决定，该交易可能会推迟。
阿美公司、花旗银行、高盛和汇丰均拒绝置评。
一些华尔街银行在2019年参与了阿美公司的首次公开发行，当时按全球标准支付的费用微不足道。现在它们将再次参与后续发行，这也可能帮助它们在沙特王国获得其他业务，因为沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼正在推进一项雄心勃勃的经济多元化计划。
对于任何新的沙特阿美股票发行来说，挑战在于吸引新的投资者。许多国际公司对沙特政府的估值预期和相比行业同行的低收益率感到犹豫不决，这在IPO期间使交易大部分依赖于当地的零售投资者和富裕家族办公室。
尽管这家市值达2万亿美元的公司推出了一种新机制来提高股息，试图吸引更多投资者并改善流动性，但它仍然落后于同行。据彭博社编制的数据显示，沙特阿美的市盈率超过了壳牌公司、英国石油公司和埃克森美孚公司。
尽管如此，世界顶级资产管理公司中的许多公司已经投资于沙特阿美，部分原因是因为它在沙特股票指数中的权重。
低费用
沙特阿美在全球最大的IPO中筹集了约300亿美元，仅支付了1亿美元左右的费用。相比之下，包括高盛和摩根大通在内的银行从帮助Peloton Interactive Inc.筹集12亿美元资金中分得了约6000万美元。2014年筹集了250亿美元的中国互联网巨头阿里巴巴集团控股有限公司支付给包括绩效费在内的承销商约3亿美元。
参与沙特阿美最新发行的顾问可能会面临类似低费用的情况，这在该地区很常见。
阿拉伯石油公司（Aramco）是沙特政府持有90%股份的公司，上个月出人意料地放弃了增加石油产能的计划，这是一个戏剧性的大转变，将引发关于该公司对石油需求的质疑，但也将释放出数十亿美元的支出，可以用于其他地方。
而沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）在2021年1月表示，政府将寻求在Aramco公司出售更多股份，并将所得款项转入王国的主权财富基金。根据彭博社5月的报道，这些计划去年一直在蓄势待发。