大型科技股在欧洲有竞争对手“壮丽六人组”-彭博社

Lisa Abramowicz

2024-02-10

TPW的Jay Pelosky表示，荷兰芯片设备制造商ASML是欧洲“伟大的六大”之一，是美国“大科技”公司的竞争对手

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目前，至少作为投资者，很难讨厌美国最大的科技公司。毕竟，它们赚钱并主导全球业务。

但基于它们已经大幅上涨的情况，也很难喜欢它们。

正如TPW咨询的Jay Pelosky所说，“真正的机会是在去年11月的美国。现在看起来还可以，它值得休息。”

Pelosky并不讨厌被称为“伟大的七大”的美国科技巨头。他只是认为其他地方有更好的机会。例如，他正在关注围绕欧洲的一系列公司，他称之为“伟大的六大”。目标是什么？在新的奢侈品、减肥和科技世界中找到能在多年增长周期中表现优异的大赢家。

“我们目前正在考虑增加‘伟大的六大’，”Pelosky说。“其中包括LVMH、Novo Nordisk和AstraZeneca，以及雀巢公司。但他接着说，还包括德国的科技公司ASML Holding NV和SAP SE。“欧洲有技术，新兴市场甚至也有技术，”他说。

美国显然在疫情过后引领了全球经济，Pelosky说，但现在这种情况正在扩展到世界其他地区。

这符合本周Surveillance上许多嘉宾的观点 —— 经济不仅现在表现更好，而且正在踏上一个将使全球经济受益的持续扩张。经济数据表明劳动力市场强劲，通货膨胀正在下降，消费者仍然愿意并且能够消费。

Pelosky在一些乐观情绪方面可能有些边缘化，特别是在购买中国股票方面。但他的情绪与美国股市不断创新高的时刻相吻合。

JPMorgan Private Bank的Thomas Kennedy表示，他建议客户将资金从现金转移到风险资产。

“股票必须成为更大的一部分，”他说。他认为这种重大变化部分源自美联储，后者显然已经转向不再加息，并准备根据我们已经看到的数据来削减基准借贷成本。

“即使是最轻微的裁员迹象，美联储也可以削减利率，而且可以采取激进的削减措施，” Kennedy指出。

BMO Global Asset Management的Earl Davis也表达了乐观情绪，称“好消息将在整个2024年都是好消息。”

他因为预计美联储不太可能像市场预期的那样大幅降息，仍在做空两年期国债。还有可能是今年晚些时候10年期收益率上升至4.5%。

他指出，零售投资者在今年占据了国债和其他固定收益购买的大部分份额。他说，这可能会在年底造成问题，因为“零售投资者是一群善变的人。”

昨天，总统乔·拜登在一场仓促召开的新闻发布会上错误地称埃及的阿卜杜勒-法塔赫·塞西为墨西哥的领导人，这场发布会本意是为了反驳有关他智力下降的说法。现在几乎所有人都知道这对他来说进展得非常糟糕。

这最新的失言——这不是他本周第一次失言——正在引起民主党人的日益担忧，因为美国总统大选将在11月举行。但AGF投资公司的格雷格·瓦利尔表示，他们正努力找出应对之策。

Strategas的琼妮特·洛表示，拜登已经明确表明他为何寻求连任：那就是前总统唐纳德·特朗普。

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